新能源最后一次机会 世界播报
2023-03-14 17:20:06 来源：雪球网 小 中
个人跟投组合：$永盈洞见(TIAA026028)$。欢迎关注+点赞，每天聊聊市场重要新闻今天大盘带着创业板一泻千里，还好中午拉回来了一些。
(资料图片仅供参考)
尤其是新能源，今天上午也没有什么比较突发的利空，感觉就是此前的情绪积累释放。
比如老巴从去年开始逐渐清仓新能源，颇有当年卖中石油的气魄。
比如2023年补贴退坡，机构担心销量问题。比如新能源汽车渗透率破30%，机构担心增速问题。
再比如上周乘联会给出的数据：2月新能源乘用车零售销量达到43.9万辆，同比增长61.0%，环比增长32.8%。这个数据其实很差，因为环比是过年，同比去年2月也是过年。
然后是上周开始燃油车也开始大降价了，各家公司内卷，短期利空新能源销量。
还有2月到3月出现了几次宁王相关的报道，称：宁德时代与美国福特公司合作，要在美国密歇根州投资35亿美元生产电池，这个遭到美国议员强烈反对。
因为这些利空的积累，上午有人砸盘新能源，然后其他主力就跟上了，于是上午新能源血流成河。
不过下午新能源板块出现了大逆转。
估计跌下去后不少机构仔细一想不对，新能源明明回调很多了，并且乘联会专家团队预测 2023 年新能源乘用车销量 850 万辆，增速在 31%左右，还是预期增长的，可能还有机会。
其实我是认同这个观点的，今年新能源肯定有机会。从技术面来看，新能源目前跌到了去年12月的低位，甚至再跌会直逼去年4月低位。去年4月那个位置可是因为部分新能源厂商宣称停产导致的。
从基本面来看，今年新能源车为主的高端消费在国家、各省市的政策中都被一再强调。
不过也不要过于乐观，目前位置的新能源今年能赚钱，例如20%，但不是此前两年50%以上或者翻倍的行情了。原因有两点：
其一，目前资金肯定喜欢复苏概念与央企国企的中特估体系。前者是未来三年的主线，后者是因为央企要做大做强+提高ROE。比如中国移动市值离贵州茅台还差一个一个涨停，现在早已远超工商银行了。
其二，淘汰燃油车其实是2030年以后的事情，现在新能源渗透率破30%，未来增速不可避免的要下滑了。今年可能增速还有机构预测的30%，估计也还会有一波行情，但谁都不想当明年低增速+杀估值的接盘人。
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