2023.4.12-轮动_河南金融网

2023.4.12-轮动

2023-04-13 15:15:45 来源：雪球网小 中

指数，量能都没问题。上证甚至都快新高了，安心做。

主线依旧还是AI，根本没有任何板块能够撼动其地位。但是领涨的细分在轮动，所以做起来感觉没有持续性。换句话说，现在没有主升的细分，所以有点打地鼠的感觉。

(资料图片仅供参考)

现在来看，上游分为几类。

算力：主要是服务器+CPO。服务器这边浪潮信息今天爆量新高板被砸，解放了之前的套牢盘应该不是单纯的为了做双头。CPO这边剑桥科技横盘为主，今天尾盘稍微摸了下前高，后面的补涨类似兆龙互连也表现不错。总体来讲，都属于高位票，然后有一定的业绩预期。

存力：主要是存储芯片，AI芯片这些和半导体相关。龙头自然是佰维存储，但是已经被监管了，看看江波龙能不能接班（看起来挺难的…）。其他没那么正宗的存储芯片，有些倒涨的很好，具体标的就不说了，免得人家说我diss票。总体来讲，还是要看佰维表态，但是他被监管，就很难弄。预期暂时不高了。

数据：最近重点表现的板块，各行各业的数据都在二级市场上被追捧，被奉为锂矿逻辑。拿来对比锂矿其实没什么问题，只不过数据涉及的行业范围太广，暂时又没有一个天齐和赣锋的角色出现，那就只能各自玩各自的。整个大板块也没有非常强的板块效应，最打地鼠的就是这个板块。但是按照市场最近的玩法，估计688的票可能会最后走出强趋势。

中游暂时不看。唯一关注的就是昆仑万维，不得不说这公司会炒股。

下游的重点在泛传媒板块。

核心板块在游戏，姚记科技和冰川网络的业绩直接引爆板块，今天游戏板块全线大涨。传媒板块在游戏的带动下也普遍走强。如果说后面有哪个板块可能走主升，最有可能的就是这个板块了，非常好的一点是有很强的板块效应。值得注意的是，龙虎榜上有很多机构出现，很像当初的CPO。

下游另外一个核心标的就是万兴科技了。一句话，万兴证明了AI可以释放业绩，结束。

方向就这么几个方向，个人目前关注重点还是CPO、数据、游戏+传媒。

再次建议关注688、关注机构票、关注强趋势。

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