【世界新视野】不要幻想汽车行业会出清
2023-03-10 20:26:17 来源：雪球网 小 中
最近车企价格崩盘，基本上声音都是淘汰，洗牌，终局之类的，我觉得有点想多了……
(资料图片仅供参考)
首先，市场差是因为去年需求透支+今年经济不好，新势力又冒出来那么多，本质上是供需问题，不是产品换代。试问现在大卖的某车企，和油车有什么本质区别吗？
不要动不动就把油车比做诺基亚，智能手机那是使用交互完全改变，叠加诺基亚自身拒绝转型导致的。现在的三星ov不都是传统手机厂成功过渡来的吗？
其次，个别企业经营不善退出是很正常的事，但不要轻易推导到全行业都要大洗牌。
就算是发展最差的那个企业，从衰落到彻底消失也要比预计长很多，因为造车的退出壁垒太高。
比如这次湖北给东风输血，就是承担不起大企业风波。补贴后把流水做出来，银行也有理由继续放贷。还可能引来接盘者。
因此就算个别企业会倒下，它给市场带来的余震也比预想的要长。
最后，就算是三五年内真的大洗盘，最后剩下几个寡头，但如果没有出现新的盈利点，行业总利润也是下降的。
哪怕就剩下两个玩家，该怎么卷还怎么卷。快消品到处都有这样的例子，更何况大宗消费了(没有供给限制的）。
其实，往往行业有大出清端倪的时候，市场对胜者的估值是最高的，因为那时对未来的憧憬是无限的，所有投资都是这样。现在的小米估值还不如15，16年，也没有超额利润，OV其实也不太好。
就连腾讯和阿里巴巴的股价还在14年爬着，要知道这8年营收利润都翻了多少倍！
特别是科技消费没法像土地或者煤炭一样限制供给，那么就总会有新挑战者冒出来。连互联网这种商业模式都无法真正出清同行，你指望汽车这种高差异化的消费品能做到吗？
所以我的观点是，汽车行业很难出清对手，退一万步真的恶战后留下几个寡头，胜者也未必会过的更好。
$比亚迪(SZ002594)$ $特斯拉(TSLA)$ $理想汽车(LI)$
@今日话题
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