【全球播资讯】糖周期，一个计划与市场的悲剧

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【全球播资讯】糖周期，一个计划与市场的悲剧

2023-03-02 12:18:15 来源：雪球网小 中

糖周期大概六年一轮，根源性来自于甘蔗的宿根性。基本上白糖的产出南方来自于甘蔗、北方来自于甜菜。

(资料图片)

所以它还可以和气候周期扯上关系，拉尼娜效应下，甜菜是减产的。

但是我国没有经历过一次糖周期，南宁糖业历史上大涨其实只是跟着通胀上行。

而这个倒霉蛋曾经ST的原因很简单，扶贫。

南宁糖业利润结构很简单，收甘蔗、榨糖、卖糖。而甘蔗的利润很简单，种甘蔗、施肥、雇人砍甘蔗、卖给糖厂。

由于砍甘蔗的成本不断上升，而甘蔗的利润确实不高。所以很多广西的年轻人都不去种地，而是去打工，毕竟一个月就是一亩地一年的收入。而去年砍果树种甘蔗的政策也使得甘蔗确实不赚钱。

所以呢，只能补贴农民，农民种甘蔗补贴，并且提高甘蔗的采购价。但是糖价呢？

稳定在5.5一公斤上下。这又是为啥呢？

因为中粮集团每年都在进口大量的糖，虽然配额没有用完，但是国内糖消费市场是慢慢变低的。因为健康嘛。现在中粮集团的存货都是千万吨。

而期货市场，中粮期货也一直是白糖的大空头。

一方面计划性让南宁糖业支出增加、又搞外糖进口。另一个方面又让成本高的内糖去市场化卖。

那最后就是亏损，再加上南宁糖业是个传统的低效率国企。

我目测这个货只能最后退市或者重组

至于周期？大概中粮什么时候不累库，什么时候才有那么一点点机会反转吧。

关键词：南宁糖业什么时候中粮集团

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