碳化硅和凯龙高科的爆炸超预期 全球热头条
2023-03-09 23:29:34 来源：雪球网 小 中
很多人觉得$凯龙高科(SZ300912)$的结晶碳化硅是概念，没有业绩。
(资料图片仅供参考)
行业背景：国内蜂窝载体大约200亿市场，被美日垄断，被美国康尼，日本NGK垄断超过90%
这个很多人是怀疑的
来自中信建投研报
公司石锤（来自公司最新回复）
很多人认为结晶碳化硅没有业绩
仅重卡就能降本45*42=1890元（其中很多重卡排量大于10L）
轻卡能降本 45*12.6=560元
国内重卡+轻卡等商用车销量500万，非道路为430万套
打折来算，假设全部用量为930万套，平均降本1000（碳化硅毛利），折合93亿毛利。
公司回复后处理载体都会用碳化硅，替代堇青石。替代率100%
哪怕公司未来仅全部替代自己的72万套产能（不外销）
公司自我降本（提升盈利）7.2亿
最保守来算，按目前公司的产能规划和市占率
公司市占率保守10.65%，国内需求900万套，公司有100万套
总结
结合公司全国柴油车销量/市占率/碳化硅单套价格/替代比例/公司比例都齐全
公司碳化硅不仅是做后产品，而且做了器具。是全产业链，未来可能向半导体 新能源 6G等延伸
1）大家误解的销售订单
公司为保守用了销售订单
因为下游厂家比较难，下游整车厂要求零库存，公司会根据下游的计划来给客户垫资做库存
因为春节原因+疫情原因+下游消化库存（主要是厂家为应对提前生产国三，经销商提升库存）
同时
2023年1月下游下滑58.5%，2022年下游下滑30%+，但是今年有望大幅提高，所以公司目前“销售订单”很少，但是“安全库存“”极多
公司产能相对去年也有大幅提高，目前年产能45万套。去年年产能仅未28万套，扩产近一倍。
原产能28万套+湖南20万套+上市募资24万套
另外公司募投的24万吨产能受到疫情影响延迟达产，公司未来可能达到72W吨产能
按三月来算，单月3.81万套，按单价1.79万来算
三月单月生产价值6.8亿，全年年化82亿
业绩爆发超过$九安医疗(SZ002432)$
公司大规模的降本
同时单位的
.
公司重研发，每次新产品上市前都是研发投入，后期带来收益
@@今日话题
$容大感光(SZ300576)$
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