今早公布的国内2月PMI数据爆发，官方制造业52.6，财新51.6。简单解释下，PMI代表着企业愿不愿意购买材料加大生产。PMI高于50表示情况较好，低于50表示不太好。

过去一年PMI最高也就摸到过50.2，大多数时候都在50以下挣扎，这次直接顶到52.6，说明企业都在狂买原材料，加大生产，经济复苏力度强劲。

我一直强调，企业端复苏会改善就业，就业会影响老百姓对未来预期，大家预期好了，买房、消费的欲望自然会好起来，那么经济就有良性循环的可能性。

(资料图)

数据出来后，市场反应很大，人民币直接大涨+1.2%，汇率重回6.87。外资再度开启狂买模式，一天买了70亿，内资也支棱起来，数字经济、基建、游戏全都大涨，内外资合力，上证指数突破3310点，创半年新高。

港股那边更夸张，恒生+4.21%，腾讯+7.33%、中国平安+7.88%......知名的港股大票基本都暴拉+5%以上。

忽如一夜春风来，千树万树梨花开，今天信心指数从30分升到50分，明天再冲一波，信心绝壁从50升到70。

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计算机、软件、通信最猛，板块涨幅都在+4%以上，涨停票也是一大堆。

政策也是真的密集，前天晚上发布印发《数字中国建设整体布局规划》，并将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。

今天工信部就出来喊话，列了几个行动计划，包括：

1. 开展千兆光网“追光行动”。加快5G、千兆光网的深度覆盖，还说了两个名词，云网融合，算网一体，我理解就是让云数据和算力可以通过网络更快传输。

2.要弄一个算力基础设施发展行动计划，加强工业互联网基础设施建设。

3. 把继续大搞5G扬帆行动计划，猛搞“5G+工业互联网”，打造一批5G全连接工厂。

4. 将研究制定促进装备数字化发展的政策措施，以智能装备创新，支撑数字中国建设。

这个方向以前都是纯炒作，周期一般就1-2个月，但今年不太一样，不光有chatGPT、AIGC、元宇宙这种纯热点，还出现了有实质性业绩预期的数字中国、信创。

有政策，有热点，如果后续业绩兑现，也许真能催化出一波大趋势行情。

计算机、软件、通信杂毛太多，从净利润断层股里挑是个方向，比如前几天我在圈子讲的断层票中科曙光。

另外求稳的话，也可以去考虑ETF，上次我讲的软件ETF（515230）不错，还有个计算机ETF(512720)也挺好，成分股覆盖面更广些，计算机设备、通信、软件、云服务基本都覆盖了。

风险也有，就是这个方向从底部已经反弹+40%，万一大环境恶化，会挨套。不过风险这东西，时时刻刻都在，重点看值博率高不高。

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1. 传GPT4马上要发布，说是更高级，可以应用于图像领域，另外为微软将在未来几周内就船新版本的GPT4整合进必应搜索。据工作人员透露，该版本最大的特点就是速度更快，不会像现在这样经常卡几分钟才出结果。除此之外，给出的回复也会更加细节，更像“人”。

2. 内蒙古安全大检查趋严，焦煤矿停产比例进一步扩大。1月底发生净利润断层的潞安环能和恒源煤电，最近都涨的挺好。

3. 新疆广汇宣布退出CBA。导火索是周琦想转会，广汇不同意，周琦生气就不在CBA打了，但国际比赛还需要周琦来扛大旗，篮协就找了个理由处罚新疆广汇，想要帮周琦恢复自由身。

没想到广汇直接翻脸了，宣布退出CBA，并且还写了一长篇文章，明里暗里控诉篮协太黑。广汇这两年财务状况不好，估计没钱运营球队了，借着这事，顺势不玩了。

4.美股今晚情况一般，截至0点26，纳斯达克-0.72%。受到拖累，中概们普遍高开低走，后半夜能V起来最好，对A股情绪能有个正向作用。

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昨天文章阅读创了新低，比过年那几天还低，果然股民情绪冷到冰点，就会迎来反弹。

关键词： 行动计划 新疆广汇 计算机设备