国投估值|环球消息

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国投估值|环球消息

2023-02-23 22:27:30 来源：雪球网小 中

(资料图片仅供参考)

$国投电力(SH600886)$$川投能源(SH600674)$首先将国投分为几块，再分别为其作估值

1.雅砻江，两河口投产后增加的电量大部份在枯期，送江苏涨3分，就算23年电价同比多1分。雅砻江干上100亿还是靠谱的。雅砻江优质电源，我愿给15倍PE，国投这部份就是780亿。

2.大朝山/小山峡这个现金奶牛要给80亿打破脑袋抢吧

3.控股火电，国投的火电都是比较优质的，看看数据看这是不是有毒的，就北疆稍微差点，都是有分红的，要转让至少1.5PB起步，在这里我给1PB。39亿

4。参股火电,国投参股的火电也是不错位置都挺好，基本上都是年年分红，瀚蓝算一起了，懒得分开算了，还有个印尼万丹的就算赠送了，同样算1PB 42亿

5，新能源，这块只有国投新能源投资有数据，那就简单粗爆的以投入成本来算，其间赚得都当赠送了，新能源投资22亿+投入新能源的成本52亿共74亿。

新能源这部份按成本价算肯定是拣了大便宜的，光去年就投产了100万装机，看看具体装机组成，

母公司的负债与流动资产基本相抵，这几部份相加就是国投的估值

还没有算雅砻江风光基地的成长，现在的国投是比较难受，但是请珍惜现在的好时光吧，让你有机会拣便宜货。

关键词：珍惜现在国投电力川投能源

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