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中海油邏輯梳理

2023-02-22 20:30:47 来源：雪球网 小 中


(资料图片仅供参考)

之所以算细帳是为了观察中海油全貌以理出長期持有中海油的邏輯，中海油通過技術和設備进步和处于青壮年的中國海上油气田不断降低桶油成本，通過圭亞那和巴西优质世界級深水油田的不断投产进一步降低桶油成本，桶油成本的降低帶来競爭力增強，安全性提高，盈利能力提升。通过每年1000多亿对优质项目的资本支出获得产量的不断稳步提高，盈利能力提升。美元兑人民币的中期强势有利于中海油提高利润。桶油成本降低，产量提升，人民币貶值购成了中海油未來利润提升的基礎。每桶油价在70一85美元對中海油是非常有利的，可使中海油利潤保持在1100–1500亿左右，随着时间推移，即使油价跌到60美元左右，中海油也可凭借更高的产量，更低的桶油成本和合适的美元汇率把利润保持在1000多亿人民幣以上。把油价波动對中海油利润的不利影響降到最低。中長期隨着中海油投資的海上风电項目開始穩定貢獻利润和現金流，中海油在利润翻一倍的同時也擺脫了油价周期波動對利潤的影響。

关键词： 盈利能力 降到最低 海上油气田

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