个人跟投组合：$永盈洞见(TIAA026028)$

给大家梳理一下最近的新闻：

(资料图片)

1、抖音外卖：2月8日抖音本地生活负责人称，抖音外卖业务目前在北京、上海和成都三座城市试点运营，将来不排除增加试点城市的可能。

2、腾讯外卖：2月15日腾讯相关负责人称，微信确实正在广深地区内测小程序“门店快送”服务。

3、美团进军香港：2月20日美团在香港人才招聘网站上发布了与外卖有关的业务拓展人员、大客户经理等职位。

4、京东百亿补贴：2月21日据媒体消息，京东将于3月初正式上线百亿补贴频道，对标拼多多。

蛰伏了一两年的互联网巨头们，又开始准备烧钱、补贴开拓新的战场了。

短期这不一定是利好，比如京东准备百亿补贴开始烧钱，出来消息后股价跌了8.5%。因为百亿补贴意味着花自己的利润，虽然能提高市占率，但大概率对业绩有影响。

但这意味着互联网的活力又回来了，不断投钱开拓新的业务，总归是能让行业更加繁荣的。

并且我看这些新的业务方向都是很靠谱的，不是说烧钱去投元宇宙啥的十年都未必落地的方向。当然现在互联网还是处于一个降本增效的时期，客观情况也不允许它们去只有梦想的领域胡乱烧钱。

像这次的外卖、百亿补贴啥的都是实实在在有既往路径可循的业务，投钱进去一定能收到回报。

这些互联网巨头的股价已经拉垮了两年了，虽然最近几个月反弹了不少，但是我觉得今年完全是可以期待更多的，回调之后还是机会。

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特斯拉降价后，最近国产新能源车也基本都降价了。然后最近内卷到了电池厂商，比如宁德时代推出了『锂矿返利』方案。

核心思路很容易理解：

1、未来三年宁德时代按照碳酸锂20万元/吨的来计算电池的价格，然后卖给下游车企。

2、作为回报，签署合作的车企需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。

去年碳酸锂到过50万/吨，今年回落到40万/吨附近了，我看最新的数据6月合约已经跌破40万/吨了。

现在新能源因为补贴退坡，然后特斯拉还在打价格战，国产车企压力很大。宁德时代基本就是看准了这点，这一手操作用价格换市场，缓解车企压力。

同时今年各大机构都在看空碳酸锂价格，所以宁德时代这个定价也是长期看空碳酸锂的策略。如果碳酸锂价格下降很快的话，宁德时代未必会亏。

不过市场暂时不认同新能源产业链中车企降价、电池厂商价格的内卷操作，毕竟降价就要牺牲利润，目前新能源走势还是很差。

新能源中线的走势还是要看是否有新的补贴政策，或者2月销量回暖。

关键词： 处于一个 未来三年 又开始了