禅游科技牛股发掘记
2023-02-16 19:27:08 来源:雪球网 小 中
@今日话题 $禅游科技(02660)$ $腾讯控股(00700)$$新东方在线(01797)$
从去年开始,我详实而又零零碎碎地记录了禅游科技的投资逻辑和投资过程,这篇帖子做个总结。
(资料图)
如果要用一句话总结禅游科技的投资逻辑,那就是相当于把腾讯很赚钱的腾讯棋牌独立出来上市,而且青出于蓝更胜于蓝:钻石赛道的龙头选手(0负债0杠杆长期ROE达到50%)+极度低估(2022年1.xPE净现金价)+极好的成长(过去5年净利润增长10倍)+很少的筹码(IPO只发行了1.7亿股)=10倍牛股
详细的投资和论证过程按时间顺序记录如下:
《2PE的含权棋牌游戏成长股禅游科技,你慕了没?》 ——成文于2022.5月。考察棋牌游戏赛道是钻石赛道,禅游科技是该赛道的龙头。最后修改时间是5.25号。 文中最后写了最坏情况是取消分红,1周后不幸言中,遭遇黑天鹅,事后来看也是最佳的上车机会。当时却是一堆人在跳楼。我也差点跟着跳。
《禅游科技该起飞了吧》 ——成文于2022.11.7.禅游科技恢复分红,补发2021年报的股息每股0.15港币。恢复分红,证明管理层的节操,现在看来应该是明显的加仓机会。先知先觉的资金买入,导致禅游科技在股灾中走出了一小段独立行情。
《棋牌游戏的政策风来了》——成文于2022.11.16 欧洲议会高票通过将游戏行业作为长期战略行业,是欧盟首次涉足电子游戏行业的决议,引起广泛关注。 人民网也将游戏从“精神鸦片”的定位改变为极大肯定。 政策风险消除。
《谁将是今年游戏板块最靓的仔?——写在禅游科技爆发之前》——成文于2023.1.11 明确指出禅游科技今年将会是游戏板块最靓的仔。因为禅游科技指尖四川麻将2022年7月的流水已经超过腾讯欢乐麻将。 估值却只有2PE净现金价。
《禅游科技收购九游网络解读》 ——成文于2023.1.13 分享一则旧闻“坐拥50个棋牌游戏版号,收入增长360%,这家上市公司又收了一家棋牌游戏厂商”,截止2022年中报,禅游还有46个版号的游戏尚未投入运营。禅游棋牌游戏的版号储备,比腾讯还多!
《十二生肖麻将的独特护城河》——成文于2023.1.30 本来禅游科技就已经极有投资价值了,管理层又忽然丢下来个大彩蛋:禅游科技居然推出了一门极有看头的独家玩法——十二生肖麻将——在抖音爆火。 这个投资逻辑更加硬:1、宣传传统文化,政策上加分;2、独门绝技,刚性护城河(从此棋牌游戏不再是你有我有大家有)。
《胡乱猜测一把:字节跳动会不会把禅游科技收了?》 ——成文于2023.2.1 基于腾讯和字节跳动的竞争格局和棋牌赛道是钻石赛道的特质,判断禅游科技的生存态势。由于其是短视频赋能的第二股(第一股是新东方在线),且是国内棋牌版号储备最多的公司(超过腾讯,这是字节所急缺的),在国内已经不再发放棋牌游戏版号的情况下,指出字节收购禅游的高可能性。
《棋牌赛道龙头禅游科技的财报CBS评分全市场第一,胜过茅台,远超腾讯,涨了1倍除去现金才1PE,妥妥的10倍股》 —— 成文于2023.2.3 核心观点:棋牌赛道是钻石赛道,禅游科技是钻石赛道的龙头选手,相当于腾讯最精华的腾讯棋牌独立出来单独上市。其CBS评分是所有股票中最高的。
《十二生肖麻将爆款,指尖四川麻将本周流水同比暴增398%,玩家人数和流水已全面远超腾讯欢乐麻将》 ——成文于2023.2.5,成为雪球热帖。 十二生肖玩法爆火在七麦数据上也得到了支撑:2023年初1个半月,指尖四川麻将的流水是腾讯欢乐麻将的2.6倍,且同比暴增4倍。这1个半月已经超过去年上半年5个月的流水。
《储备46个游戏版号,这家上市公司还在抖音直播间赢麻了》 ——成文于2023.2.12 分享旧闻,盘点禅游科技的版号储备。除指尖四川麻将之外,还有指尖广西麻将、指尖云南麻将、指尖海南麻将、指尖上海麻将、指尖山西麻将、指尖浙江麻将、指尖重庆麻将、贵阳捉鸡麻将等版号储备。
此外,禅游去年开始开拓海外市场,目前为止已经推出5款海外游戏,进军日本、东南亚等市场。 有待专门撰文跟踪。
今年中报同比大增已经是确定的事情,预计股价很快到5块,到了5块在5月底就该MSCI指数了。进MSCI后机构进场,如此少的筹码和如此多的被动买盘,股价就应该到10块了。到10块市值100亿就能进港股通了,十倍可期。
从2023年开始,禅游股价开始启动。之前预判的投资逻辑,正在市场的验证和演绎之中。
免责声明: 本文是个人投资总结,不作为任何人的投资建议。
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