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最近其实一直在强调的就是看对方向，下午抖音也随便聊了一会，日内的分歧判断对于大题材不是最主要的，只有理解了题材的内核，才能拿住核心品种才能赚这个大钱。大资金这里疯狂买入，也是为他们自己的认知所买入的，ai+提高各类行业的工作效率，新能源之前的炒作也是从0到渗透率逐步提高，ai+这里其实也是类似的从0起步，去渗透，所以这一波炒作大家也可以发现，资金反而喜欢去买一些有容量逻辑正的行业龙头，反而一些筹码博弈的标的没这么吃香。

最近几天越来越多的公司开始接入国内的百度文心一言了，chat之前国内的接口被停了，虽然目前国内和海外的chat3.5肯定是有差距的，但是能做到百分之50，60其实就很不错了，前面说过算力，cpo，算法这些都是稳步会受益的，而应用这一块一定是寻求后面的爆款，一旦出现那么空间肯定是巨大的。

现在这波炒作高度是海天瑞声，机构方面也比较认可的4小龙，这一块比较稀缺找不出对标的公司，不过今天又被加强监管了。这里容量核心现在就是浪潮了，这里都在对标以岭。初灵信息，鸿博，三六零这些也都是比较人气的品种。

新技术这里聊到了奥联电子的高度，这里开始横盘了，那么炒作的品种可以关注一些相对低位刚出来的品种，都有补涨空间，比如钙钛矿的科恒股份，也在雪球上面讲过，买方去调研之后还是比较认可，所以今天就继续大涨了。后续这类个股的机会应该还会有，有发现新标的也会和大家分享，如果有找到好的也可以留言交流。另外昨天表现的氢能这一块，今天来看持续性没有太强，这里其实也有看新技术的，目前阶段昇辉科技是机构强推的品种，但是这一块还差一个爆发节点吧，一级的某些头部公司大融资或者行业的政策性催化，所以目前阶段炒作还暂时没法和钙钛矿，固态电池去比，后续保持跟踪吧。

赛道里面，充电桩最近比较强，算是新能源里面今年能讲出增量的方向，这一块短线资金参与的不多，主要还是机构再买，机构最近的确也没什么东西好参与，chatgpt很多都是没去的，这一块其实还有空间，虽然新能源整体增速下来，但是这一版块资金容量很多，流出来的总有一些会继续干，那么增量的故事还是有资金会来买单的。通合科技，炬华科技等品种。

好了今天就这样吧，有什么想法的留言区在讨论吧。

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关键词： 加强监管 初灵信息 还是比较