2月5日花了蛮多时间用心写了，发在了隔壁和星球群，看过且及时跟的朋友，收获应该很大，现在发出来给大家看看思路，看完应该能了解我为啥格局能力都不差。

(资料图片)

去年传艺科技跨界钠离子电池，之后走出了六亲不认的走势，成为了全年表现最秀的几只大妖股之一。之前一直再看钙钛矿的奥联电子，两个细分行业有蛮多的相同点，这两个票又是各自板块的龙一，所以复盘下传艺科技的走势对于预判奥联电子的未来走势有一定参考意义，下面我将依次从两个行业的相同点、传艺的走势及催化、奥联电子的那些催化剂来谈谈。

一、钠离子电池和钙钛矿电池的异同点

1、相同点

（1）两者之前都是实验室阶段，国内外很早都进了研究，也有蛮多团队在寻找合适时点来推进两种技术产业化落地。

（2）两者都有各自的优点，可以对行业进行有效补充，钠离子主要优点是产业化后的成本低、低温性能好。钙钛矿电池也是成本低、理论的光转换效率高。

（3）都是行业发展一定阶段后，顺应历史时代而出现的产物，钠离子电池的出现主要是因为新能源行业的快速爆发导致的上游锂矿价格居高不止，低价且不受锂资源限制的纳电慢慢进入大家视野。钙钛矿电池则有些类似，光伏板块近几年的快速发展，硅料价格上涨也快，另外行业也有持续降本增效的持续动力，随着越来越卷的市场竞争，能够弯道超车的钙钛矿纳入大家视野。

（4）钙钛矿和钠离子电池今年应该都是落地的加速年，都是极好的0到1细分赛道。钠离子电池去年更多是规划先行，今年有蛮多家能够量产，产业链配套齐全。钙钛矿电池则在过去两年有约200MW的中试线，今年粗模有1GW的中试线，这个增速是钙钛矿产业化极具象征意义。

（5）两个行业的相关公司在一级市场都很火，但感觉钙钛矿更受一级市场追捧。

（6）两个行业都有行业巨头在布局，但小公司为了弯道超车，进度会快点，其中宁德时代既布局了钠离子电池又布局了钙钛矿电池。

不同点：

（1）钠离子电池是对锂电池的有效补充，更多应用在电动车和储能。钙钛矿电池是对晶硅电池的补充，未来有可能会对晶硅电池造成较大的挑战，主要应用在光伏发电。

（2）所在的行业增速有些区别，目前看，光伏的增速更快。

（3）潜在的市场空间有些差异：钠离子电池初期又在储能、电动二轮车、低速车，目前看是对锂电池的有效补充。钙钛矿电池的空间感觉要更大，毕竟它的生产成本低、转换效率高，当然目前还存在一些弱点。

（4）两个板块的启动点不一样，钠离子电池是去年在传艺科技跨界之后开始表现，钙钛矿电池则是在钙钛矿大会前后开始表现。

其它异同点就不多做比较，两者都是新技术，在市场对于赛道审美疲劳的时候，能够降本增效的新技术得到了资本市场的持续追捧。

二、传艺科技的走势回顾

第一阶段—启动期：公司22日晚发布进军钠离子电池行业，23日并没有一字板，23日涨停后，23日晚，传艺科技发布了一份接受媒体采访和投资价值分析的报告，非常多的机构参加，之后来了四个一字板，一个T字板，连续7个涨停。，股价从11.97涨到23.33。

第二阶段—震荡上升期：后面公司接受了所里问函，经历了9天的震荡，7月14日晚，公司发布公告称孙公司完成了工商变更，之后来了3涨停。股价从23.33涨到29.95。

第三阶段—盘整期：之后一直区间震荡了一个月，有雪球大V现场调研后，周末吹了一波传艺科技，传艺迎来两涨停，后面又经历了6天的回调。之后8月5日发布对外设立研究院的公告，次日涨停。

第四阶段—高潮期：公司董事长及高管针对半年报业绩来跟投资者交流，说了蛮多公司在钠离子电池的一些进展和优秀数据，公司连续来了5个涨停，涨停过程中陆续披露了孙公司中试线即将投产的公告。后面9月20日、21日陆续有涨停。

第五阶段—退潮震荡期：公司在中试典礼之后，股价一度退潮，后续在行业消息刺激和维科技术的带动下，一度再度创新高，后面伴随着赛道疲弱，一路调整至今。

三、传艺科技和奥联电池进军相关行业的一些异同点（公告梳理，主要以介绍奥联电子为主）

四、奥联电子的一些催化剂

（1）钙钛矿团队搭建：除了胥总，看看后面还能引进哪些大咖。

（2）钙钛矿研究院设立：这个也是公司往前推动的催化剂，研究院成立的同时，我们也可以期待下奥联光能找到了哪些知名教授、专家团队合作。

（3）23年中试线建设进度：包括产房建设、设备购买等。

（4）钙钛矿相关数据公布，相关技术专利发布等。

（5）关于公司规划的钙钛矿装备和钙钛矿组件的一些相关进展、技术等。

（6）大股东盈科资本在一级市场资源丰富，目前一级市场钙钛矿相关初创公司极其抢手，看看大股东未来是不是有可能也给奥联电子带来一些惊喜。

（7）行业其它公司的进展及催化：宁德推动钙钛矿的进展、技术的进步、其它公司一级市场的融资等。

五、对于奥联电子的期待

目前奥联电子一波起来，低点到高点涨幅为154%。鉴于钙钛矿电池的优越性以及奥联电子作为钙钛矿电池的龙一的辨识度，目前奥联电子市值不到60亿，再加上机构密集推动钙钛矿板块的宣传，我认为奥联电子是完全可以去对标传艺科技和科信技术的。近期注册制的推行加速、中航电测的20cm一字板，都让资金开始重视对于新技术趋势股的重视，我认为奥联电子后面不出啥幺蛾子的话，表现不会差，当然周五美国非农就业数据大幅抬升，这引起了大家对于市场调整的担忧，再加上近期市场也已经上涨了较长时间，下周存在调整的可能性，在车上的可以做做T，没在车上的根据自己理解可以考虑逢低介入，我下周开始就是持续做T，格局到相关催化剂的到来。（这是2月5日的思路，就回顾下）

以上是最近一直想写的奥联，梳理完也知道了未来自己期待的是什么。以上仅是我梳理的逻辑，供大家参考，不作为投资建议。

相信那道光，越努力与幸运。

之前的文章，一字未动，推演的还是不错的。没有奥联持仓的不建议上了，看看低位的钙钛矿电池票吧，这文章写出来就是给大家看逻辑和思路的，追高毁三代。

以上内容主要作为逻辑和思路分享，不构成投资建议，仅供参考。

$奥联电子(SZ300585)$$拓日新能(SZ002218)$$科恒股份(SZ300340)$

关键词： 奥联电子 传艺科技 一级市场