世界热消息：煤电正反大比拼

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世界热消息：煤电正反大比拼

2023-02-11 18:22:48 来源：雪球网小 中

煤方：北港煤价同比上升；

电方：北港煤价环比下降；

(资料图)

电方：价格下跌港口库存增加；

煤方：价格下跌清理渠道库存；

煤方：煤炭紧平衡，价格必然上涨；

电方：火电全线亏损，下游钢铁、水泥都不景气，煤价必跌；

煤方：三西靠煤炭税收渡过难关，不允许煤价大幅下降；

电方：发哥还不允许煤价上涨呢，地方还能真控制煤价不成；

煤方：大毛被制裁，煤炭供应减少；

电方：俄乌边际改善，澳煤新增；

煤方：天然气大涨，欧洲恢复部分火电；

电方：天然气大跌，欧洲又开始关闭火电；

煤方：东南亚经济增长，煤炭需求增加；

电方：印度2024停止进口煤炭，实现自给自足。

煤方需要理解电方的是：

电方没有指望火电赚大钱，而是希望火电小赚至少不亏，然后靠绿电赚钱；

2022年长协履约率不到60%，即便煤价不大幅下降，提高长协履约率即有利于电方；

电方需要理解煤方的是：

煤价下跌可能是季节性变化，可持续性需要密切关注；

按长协价，煤企盈利即便同比减少也赚得不少。

最后

对电方来说现有电价下煤价下降可能是一个难得的机会窗口，未来火绿也会回归公用事业，不可能长期暴利。

对煤方来说长协占比高的影响较小，市场占比高的影响较大，前者安全垫厚的可以去穿越牛熊，后者尽量还是看煤价操作，尤其是前期都没赚多少钱的千万别从盈利拿到亏损。

$华润电力(00836)$$华能国际电力股份(00902)$$中国神华(SH601088)$

关键词：需要理解大幅下降自给自足

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