【动态】全球海工产能吃紧，一坞难求

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海工产业联盟创新中心 2023-02-09 14:22 发表于上海

导读

随着俄乌战争深入和能源转型牵引，包括海洋工程在内的造船业出现报复性繁荣，造成产能紧张。需求不断加大的浮式生产、储存和卸载船 （FPSO）、风电安装运维船、液化天然气（LNG）运输船、集装箱船、大型油轮和专业船舶建造订单正在竞争全球日益稀缺的泊位空间，主要船厂干坞已经售罄，未来三年产能已经满载。

根据克拉克森数据显示，2022年全球共成交海工装备137艘，金额250亿美元，成交设备中以FPSO为代表的生产储运装备23座，金额约165亿美元，占比高达67%，成为支撑海工市场复苏的中坚力量。以海上风电工程施工船舶为主的建造施工装备成交数量94艘，78亿美元，金额占比32%。

中国船厂在2022年获得海工订单68艘、约150亿美元，新加坡船厂共获得海工订单12艘，约40亿美元，韩国船厂仅获得海工订单5艘，约32亿美元，尽管数量不多，但凭借一座半潜式生产平台以及一艘FPSO订单，韩国船厂接单金额依然挤进前三。欧洲地区船厂共获得海工订单19艘，约11亿美元，接单类型主要以海上风电相关船舶为主。

一、液化天然气船订单挤兑海工资源

液化天然气船不属海工产品范畴，但由于需求量暴增，液化天然气船订单占据大量船厂海工资源。去年以来，韩国三大船企承接了近100艘大型LNG船订单，订单爆棚。船东即使现在与韩国船企签订LNG船建造合同，也要在4-5年之后才能交付。前十多家船东在等待2026年LNG船船位的释放。

中国船厂手持订单饱满，大部分主要船厂船位排期已到2025年初，大型船厂船位被LNG船和大型集装箱船占据，影响海工装备接单，船厂降价接单的动力较低。得益于卡塔尔LNG项目释放的大量LNG船订单，去年底中国收到50多艘液化天然气运输船订单，上海沪东中华造船就达30艘。

除了沪东中华，中国又有四家——江南造船厂、大船重工、扬子江造船和招商局重工（江苏）——加入了液化天然气船建造的国际联盟。

江南造船厂、大船重工和扬子江造船去年获得了 11 艘船订单，而招商局重工（江苏）准备从丹麦船东那里接收多达12 艘船。

非海工产品挤压了船位资源。船厂从收益最大化的角度，倾向把有限的船位资源分配给高附加值、高回报率的集装箱船、LNG船等优质船型上，通过批量化接单实现低成本高效率的最优产出。

二、里程碑的2007年

除了需求因素以外，促使中国造船厂订单丰盈的因素还包括相对较低的劳动力、不断增长的设计能力和干坞资源。

从2003年到2006 年，FPSO 改装合同通常授予新加坡、马来西亚、韩国和阿联酋的船厂。但竞争格局在 2007年4月发生了转变，拥有全球最大 FPSO改装份额的中远海运重工（原中远海运船务）当年与日本MODEC 签订了一份价值3500 万美元的合同，负责进行船体和海上维修以及将油轮改装成 FPSO。这个合同具有里程碑意义，因为它向 FPSO 行业发出信号，中国有能力取代新加坡和韩国成为 FPSO 的主要参与者。

2007 年之后，中远海运重工以及其他中国船厂不断与诸如MODEC的国际承包商签订更多的FPSO新造和改装合同。新加坡和韩国的造船厂除了接近满负荷运转外，在价格上无法与中国船厂竞争。

当下， 以荷兰SBM和日本MODEC为首的国际海油工程承包商以及液化天然气运输公司纷纷提前买空海工船厂船位，以满足未来FPSO和液化天然气船的建造需求。

中国五家海工船厂：大船重工、中远海运重工、中集来福士、外高桥造船和招商局重工建造的FPSO船壳和生活楼工作量已经占到全球的75%。最近，SBM和MODEC在这些船厂抢先买断了2023干坞，为新造或改装FPSO锁定建造产能。

经过多年的磨炼，中国造船厂有充分的理由在未来几年继续巩固市场地位，增加市场份额。

三、亚洲海工船厂船位紧俏

不仅仅是中国。位于迪拜的Drydocks World干坞利用率自2021年2月以来一直保持在100%，目前没有一个空泊位。由于中国船厂新造和改装订单爆满，Drydocks World目前更多涉足于海工设备的维修和升级。高油价激发了海上钻井活动，去年，Drydocks World完成了20座冷停中的钻井平台维修和升级。今年，启动钻井平台的工作量将达到25 座。一些改装和升级的海工项目正处于设计和采购阶段，更多合同正在谈判中。

同时，Drydocks World 正在扩大其产能，充分利用闲置空间建造设施，用于造船和大型海工模块制造。

韩国现代重工去年9月提前三个月实现其174.4亿美元的年度订单目标，达到215 亿美元，预计全年达到250亿美元，为自2007年以来的最高值。液化天然气运输船和集装箱船占订单的大部分，目前现代重工已经获得了42艘液化天然气运输船、51艘大型集装箱船和43艘小型集装箱船。现代重工和现代三湖（Hyundai Samho）的液化天然气运输船舱位大部分都被预订到2026年底。

目前公司重启了其关闭的Hyundai Gunsan造船厂，以制造船体分段。Hyundai Gunsan建造于2007年造船业繁荣时期，但在五年前因造船业不景气而停产。该造船厂将聘请750名分包商。

同时，现代重工巨资投入数字化转型，将自己转变为“智能”或“未来”造船厂，凭借智能技术、数据和机器人技术提高生产力。这家韩国巨头将投资超过3200亿韩元（2.25亿美元），到2030年将其位于蔚山的设施转变为智能船厂，并希望与大数据提供商 Palantir Technologies 合作推动数字化之旅。其认为当智能船厂投入运营时，其生产率将提高30%，而船舶建造时间将缩短30%。

韩国造船与海洋工程公司 (KSOE) 也已基本填满未来几年的订单，集装箱船和液化天然气运输船各占约30%的船位。KSOE 每年建造20至22艘液化天然气运输船。

新加坡海工船厂也一片繁忙。去年，吉宝岸外与海事获得了81 亿新元的新订单，使其净订单额达到110 亿新元，为2007 年以来的最高水平。自 2022 财年开始，胜科海事共有21个项目在执行中，其中12个项目已于2022交付，其余九个项目将于2023年至2026年逐步交付。随着项目的交付，胜科海事已腾出资源重新部署到其他正在进行的项目。公司去年获得超过67.1亿新元的新合同，其中包括4.2亿新元的维修和升级合同。迄今为止，公司已录得71.1亿新元的净订单。

$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$

关键词： 集装箱船 液化天然气 液化天然气运输船