说说我本人投资通威的几个理由

2023-02-06 23:27:22 来源：雪球网小 中

(资料图)

通威可能近期机会不大了。要到等一季报后了。这种公司已经被认为是周期股。市场要承认自己的错误需要比较长的一段时间。所以短期投资者纷纷出逃。其实我本人投资通威的理由很简单，主要基于以下六个原因：

有人会说通威的固定资产里面有农业板块。我估计通威农业板块的固定资产不会超过100亿。因为海大营收是通威的3.5倍，而海大的固定资产总共才131亿。因此可以保守估计，通威农业板块的固定资产大约为海大的一半即为65亿左右。

因此通威即便出去农业板块的固定资产，通威的固定资产也是光伏行业中最高的。

5.估值：通威的估值目前可以说是光伏行业最低估的。关于通威的估值很多球友都有讨论，我就不在这具体讨论了。因为我之前也写过一篇关于通威估值的文章。具体参见《从通威各业务与其他可比公司对标来看通威的估值》。

6.通威一体化优势：尽管目前市场把通威看成硅料周期股，但是目前来看在一体化路线上，通威握有最多的筹码。今明两年通威的组件产能要做到100GW以上，而电池片和硅料一直是行业第一。因此过了今年通威就是名副其实的一体化龙头了。这也是通威管理层在把握行业趋势方面的能力，这种能力是一种硬实力！

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$通威股份(SH600438)$$隆基绿能(SH601012)$$爱旭股份(SH600732)$

关键词：固定资产就是名副其实主要基于

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