环球今热点：未来最有前途的五家银行
2023-02-06 18:24:41 来源：雪球网 小 中
(资料图片)
由于成都和杭州银行尚未公布年报，暂按三季报数据对比：
排名分析：
第一名成都银行，（1）在尚未增资扩股的情况下，资本充足率比较低可以接受，可转债补充资本，基本类似于增资扩股（股本提升至41.875亿），短期转股影响估值提升，但一旦全部转股资本充足率可以进入前三名，稀释股权后股息率刚好5%，在具备成长性的情况下，很有吸引力；（2）成都银行城投债占比过高，本人就在地方城投公司工作，严格意义上大部分的城投公司在3年前就已经非常困难，经济发展较好的城投公司接下来会以展期或者资产证券化消化债务，其实所有的地方银行都是持有大量的城投资产，主要是抵押贷款，基本是打7折，用于拍卖也可以回收本金；考虑成都这个城市是西南的经济引擎，中央财政会给予转移支付解决部分债务外，成都房价总体比较坚挺，四川人口多，有点类似于赣州18县一个意思，土地财政可以继续输血。
第二名：江苏银行，高股息率，业绩增长是明牌，就不多做解释了。
最后宁波银行和招商银行没什么说的，一直在增长。
今天就分析到这里，本人能力有限，分析错误之处请多多指正。
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