各位朋友们好，我是阁主。

周末消息好坏参半，坏消息就不多聊了，主要是美股周五夜里跳水，科技股收跌，中概股也出现调整，纳斯达克中国金龙指数跌了3.9%。

不过欧美股市已经反转了，涨涨跌跌都很正常，其中英国富时100指数周五夜里再次突破历史新高，是欧美主要股市里反弹最好的一个。

(资料图片)

目前看下来，全球股市都已经反转，美元利率再次主导了这轮牛熊转换。

A股和港股现在的趋势也非常好，接下来如果出现调整，机会要远大于风险。

下面聊聊周末的两大利好。

新能源汽车这几年的成长是其他行业所不能比拟的，这几年新能源行业里出现了很多千亿以上市值的企业，其中宁德时代更是达到万亿市值。

如果说新能源没有炒作的成分，不太可观，因为很多公司的估值都在50-100倍左右，明显高估。

但如果说新能源完全是炒作，也不太现实，因为这个赛道光靠炒作是没法出现这么多重量级公司的。

从2019年开始，新能源赛道的利好消息就一直非常多，这周末上面又继续放大招，八部门印发了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，正式启动公共领域车辆全面电动化。

公共领域车辆是一个很大的市场，比亚迪很早就开始做电动大巴，销往海外，现在国内进一步加速车辆电动化进程，这一领域自然也不能落后。

上海这边其实已经开始了，出租车这块变化的最明显，现在很多出租车和网约车都是纯电动。

①一个是大型新能源车龙头，比如比亚迪、宇通客车、中通客车等，因为龙头公司技术成熟，项目落地比较快。

现在各地方为了政绩也卷得不行，上面说两年完成，很多地方要求一年、半年就要搞定，这也没办法，都想早点往上升，只能做得突出点。

②一个是地方造车央企国企，比如中国中车等，地方的很多项目还是会优先给自己人，蛋糕就这么大，自己兄弟先分好，实在有多的，再分一些给比较靠谱的民营企业。

③还有一个是充电桩，如果公共领域车辆按计划新能源汽车占比争达到80%，那相关部门大院必须配足充电桩，另外高速服务站目前充电桩比例也还不够，接下来肯定还有一波大建设。

股市方面，新能源长期趋势向好，这轮调整估计也差不多了，一波小反弹应该是有的。

这个是前几天的消息了，但明天零时起正式实施，恢复内地居民与香港、澳门团队旅游经营活动，基本宣布了我们完全回到疫前状态，这是最本质的利好。

而且香港那边为了欢迎游客，将向各地旅客送出50万张机票，总价值达20亿港元。

香港是一个国际大都市，很难离开全球各国的游客和商业活动，尤其大陆游客，人数多，消费能力强，这几年因为疫情，旅游这块损失巨大。

全面放开最直接的利好的就是航空，估计这两年通航人数就能恢复到2019年水平。

这一块我觉得还是机场更值得关注，困境反转后未来一片光明。

关于免税，我也很看好，不过免税属于实打实的消费，有钱了大家就买的多，没钱了就买的少，和经济恢复情况直接相关。

今天看到一个数据，最近21年国内房价涨了38倍，但工资只涨了10倍左右。

有人说现在中国人每赚100元，就有50元要还债，这其实才是制约国内消费的根本原因，大家消费受限还是因为手里的钱不够多。

从发达国家的情况看，消费是不用刺激的，消费水平和居民收入具有非常稳定的一致性，增加收入并降低负债才是最有效的办法。

今天就聊到这，上周股市磨叽了一周，是要调整，还是拉上去，下周该给个说法了。

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