有人说继新能源之后的下一个主赛道是“数字经济/信创”，我觉得不是。

核心原因就是，即便政策把它的战略地位拉得很高，很多资金情绪也很高涨~~

(相关资料图)

我自己持有的信创主题基金也有些许盈利：

但是，着眼于“现实”，信创板块就是没有啥业绩，营收增速也不猛。

想要当主赛道，尤其是成长板块，起码得有成长性吧。

我们先看“信创龙头”2022年业绩

用友网络：

$科大讯飞(SZ002230)$：

$金山办公(SH688111)$：

在2022年，这些信创龙头的业绩增速普遍就15%增速左右。

再看看新能源龙头

$比亚迪(SZ002594)$：

宁德时代：

这么对比来看，就知道信创板块在现实中的业绩有多弱了吧。

那为什么这段时间涨这么好呢？

我认为还是政策面带来的强预期。

而我始终认为“强预期+弱现实”的组合，应该不会持续太长时间。

信创行业为什么这么难发展起来呢？

前两天看到@行中衡大佬发的帖子，虽然只是工业软件，但是也能说明一些问题。

我对上面他提到的“SAAS转型”深有体会！

最近很多被互联网企业裁员或者想跳槽的朋友，都在想往“传统行业数字化”转型，动不动都在说SAAS。

对于还没有进入到“SaaS”的局外人而言，感觉这里是新风口新启点，是互联网行业跳槽的新土壤。

我就来聊聊我另一个目前正在一家上市的传统企业（主营饲料、牛奶、猪....）的朋友。

他所在的部门是这家传统大厂的“数字科技”部门，负责整个公司数字化转型。但是，他平时给我吐槽最多的就是“每天都有很多初级Bug”，比如客户订单日志都会消失，客户下单后，系统后台看不到记录。。。 更要命的是，技术团队乃至测试组的人，都响应极慢。。

说白了就是，传统大厂很多人不在意这些数字化转型，因为人家靠原有的供销链就能活得好好的，所以对数字化这种不能直接产生效益的就很不上心。

不仅如此，我其他朋友最近去传统企业面试数字化转型，也回来吐槽说“面试官啥都不懂”（特指互联网方面）

所以，感觉信创想成主赛道，是任重道远的。

那么，新能源后是什么呢？

还是新能源！

12月10日，中国科学院院士、清华大学学术委员会副主任、清华大学车辆与运载学院欧阳明高教授在《中国企业家》杂志社举办的“第二十届中国企业领袖年会暨第二十二届中国企业未来之星年会”上做了主旨演讲。主要讲了“4个10万亿”新能源市场规模。

第一，新能源汽车正在进入大规模产业化的新阶段，预计未来10~15年左右发展成为一个10万亿规模的大产业；

第二，纯电驱动汽车将带动交通全面电动化和电池与储能产业的大发展，预计10年到15年左右也能发展成为10万亿规模的大产业；

第三，燃料电池汽车将推动绿色氢能战略性产业集群的大发展，预计15年到20年左右发展成10万亿规模的大产业；

第四，智能电动汽车产业化将带动下一代信息产业以及车网互动和分布式光伏这一黄金组合的大发展，预计20年左右，发展成10万亿规模的大产业。

期待未来二三十年的大变局。

再看看信创行业的根据艾媒咨询数据，2020年我国信创市场规模为1.15万亿，随着“十四五”将信创作为国家重大战略的一环，2023年市场规模可达2.1万亿。

因此，无论是市场规模（天花板）还是市场增速，信创都不太够做主赛道。

但是，信创肯定是有投资价值的，信创产业作为国家重点战略，相关产品已经基本实现了“可用”水平，接下来便是从党政向行业的大范围国产化替代过程！

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关键词： 市场规模 清华大学 技术团队