环球新动态:全面注册制来了!林园布局的“受益股”已连续涨停,北上资金猛砸200亿抢筹
2023-02-02 19:33:54 来源:雪球网 小 中
盼望着,盼望着,官宣来了,全面注册制的脚步近了。2月1日,证监会发布通知,全面实行股票发行注册制改革正式启动。
受益于此,券商股春季“躁动”行情开始上演,尽管在2月2日券商股涨幅有所收窄,但以新股信达证券为代表的多只券商股仍涨幅可观。而在这之前,已有众多先觉资金开启了“买买买”模式。那么,它们最爱哪些券商股呢?
随着全面实行股票发行注册制改革正式启动,资本市场不淡定了,一大批相关解读纷至沓来。但对于利好的板块,市场罕见的达成了共识,就是券商股(见附图)。
(相关资料图)
如东莞证券指出,在全面注册制实施后,最为直接的就是IPO将会扩容,这将利好券商的投行业务,增厚券商IPO收入。
中金公司则进一步表示,注册制试点以来,A股IPO融资额已由2017年~2019年平均约2000亿元提升至2020年~2022年的5400亿元,驱动券商的投行收入从2017年的510亿元增长至2021年的700亿元,注册制红利持续兑现。此外,中金公司还表示,在全面注册制实施下,市场整体的扩容也有助于券商其他业务,如经纪业务、两融业务等。
实际上,在这之前已有众多知名大佬发表了相似观点。如林园在2022年底被问及“您说目前是牛市初期,但作为“牛市旗手”的券商股,近年来走势并不好。您怎么看券商股未来投资机会?”林园对此的回答是,“这个行业我关注不多,但我认为券商行业应该也是可以的。”
香港博文基金董事长、日斗投资特别顾问王文也曾在2022年年中向《红周刊》表示,“我觉得券商股在未来肯定会有比较大的机会。因为以后居民财富升值的主战场一定会慢慢从房子向股票市场转移,同时,股票市场也是为企业提供直接融资最为方便的渠道之一。所以,我比较看好与股票市场深度绑定的券商股。”
那么,在全面注册制即将落地的背景下,哪些券商股最为受益呢?据梳理,多数券商研报认为,具备投行业务优势的券商或受益更多。
而据Wind统计,在2022年,实现首发承销及保荐业务收入最高的是中信证券,达47.96亿元,中信建投、中金公司分别以31.71亿元和27.41亿元占据第二和第三席位。再之后,就是海通证券、国泰君安、华泰证券等(见表1)。
值得一提的是,在2020年和2021年,也基本上是上述券商的投行业务收入最高。如在2020年,首发承销及保荐业务收入排在前面的分别是中信建投、中信证券、中金公司、海通证券和华泰证券等;在2021年,首发承销及保荐业务收入排在前面的分别是中信证券、海通证券、中金公司、中信建投和华泰证券等。从这方面看,“三中一华”、海通证券等在投行业务的头部地位相对稳固。
如以有完整财报数据的2022年中报为例,“三中一华”和海通证券的投行业务净收入占公司营业收入的比重多在10%~20%区间,而类似天风证券、华金证券、民生证券、东兴证券和国新证券等中小型券商,其相关占比均在30%以上(见表2),也由此,投行业务的增量或对其整体营业收入的提振更高。
实际上,在2月1日~2月2日接连大涨之前,早已有先觉资金开始布局券商股,被誉为“聪明钱”的北上资金就是其中之一。
据统计,2023年以来,北上资金开启了疯狂的“买买买”模式,截至2月1日,累计净买入A股1482.63亿元,创下了陆股通近一个月净买入规模的历史记录。从北上资金的行业流向来看,近一个月以券商股为代表的非银金融行业同期净流入规模居前,高达209.46亿元,在31个申万一级行业中排名第二位,仅次于电力设备行业(见表3)。
数据显示,截至2月1日收盘,北上资金共持有48只券商股,其中有36只成份股获得了不同程度的增持,更有24只个股获得增持的规模在1亿元以上,头部券商“三中一华”和海通证券均榜上有名。在这之中,中信证券获得增持的规模相对较高,为8.60亿元,在所有券商中仅次于东方财富排名第二。与此同时,在中小型特色券商中,东兴证券等也获得了超过1亿元的增持(见表4)。
据梳理,于2月1日登陆上交所的信达证券,最终共有近10000家A类、B类和C类投资者获得了网下配售。其中,林园旗下近200只产品均获得配售,合计获配31.21万股,耗资257.52万元。截至2月2日收盘,信达证券报13.07元/股,结合公司发行价8.25元/股测算,林园已浮盈150.45万元。与此同时,日斗投资也有5只产品获得配售。
值得一提的是,除了林园和王文外,还有众多牛散也参与了信达证券的网下配售,如“父女档”牛散赵建平和赵吉、“捡漏”牛散张寿春、“牛散F4”之一的魏巍等。
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