一、痛失钙钛矿板块

实话说，自被特效药板块锤击之后，这段时间我在基本面研究上真的没有拿得出手的东西，我个人的状态也不大好。今天翻了下涨幅榜，发现钙钛矿板块几乎全部新高了。

我想跟我时间比较长的粉丝都知道，钙钛矿板块曾经是我的心血之一，我在雪球上多次分享过京山轻机、杭萧钢构的情况，曾经将杭萧钢构作为中线标的推荐给芝士新球的朋友，没想到光伏调整行情中，这股跌幅很大，后来就没怎么关注，今天再来看，板块中的先锋已经默默新高了。

(资料图片)

知耻而后勇，我今天反思了一下自己。那么回到熟悉的代码上，我想看看到底发生了什么？

其实板块中涨幅最大的是几个新面孔，一个是奥联电子，一个是奥来德，以及老朋友金晶科技。

看来新朋友更容易招资金的喜爱啊。

二、钙钛矿板块出现了什么新变化？

应该说，奥联电子的产能规划是一个催化剂，似乎是拉开了产业化的序幕。当然，我觉得京山轻机的年报也对这个趋势做个确证。

新能源永恒的话题：降本增效。

这就像行走中的自行车，停下来就会倒。

晶硅电池理论极限效率在29.5%，如果电池效率按目前每年0.4%的速度提升，那么在6-7年内就走到了提升的尽头。因此无论是IBC、异质结、TPOCon还是PERC，未来都有可能叠加钙钛矿层，从而突破晶硅电池的效率极限，达到32%或33%的效率水平。钙钛矿与HJT叠层电池理论效率达43%，三层钙钛矿叠层电池理论效率超50%。目前单结钙钛矿电池最高实验室认证效率为25.7%，钙钛矿/硅叠层电池最高实验室认证效率达32.5%。

钙钛矿的趋势我是很清楚的，事实上这也是明牌。随着全球能源转型加速推进，作为下一代最具潜力的光伏技术，钙钛矿太阳能电池因其具有吸光能力强、转换效率高、原材料成本低、制备工艺较为成熟、生产过程低碳环保、组件可实现柔性和半透明等一系列优势，已经成为全球新能源领域备受瞩目的黑马。

梳理了下趋势，目前产业的进度大概如下：

三、这里没有高位推荐的意思

我说这些，感觉只是想和老朋友叙叙旧，毕竟京山、杭萧钢构、捷佳伟创都是我那么熟悉的老朋友。

奥联电子规划是，2023年50MW 钙钛矿中试线投产，2024年600MW钙钛矿装备和120MW钙钛矿电池组件生产线投产，力争5年内形成8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力，实现钙钛矿电池研发、装备研制和装备制造规模、钙钛矿电池效率处于行业领先水平。他的上涨，似乎是第一个催化剂。

看来看去，没准还是新入者的在前面突破。

风险提示：仅仅是纯聊板块，非推荐。

$京山轻机(SZ000821)$$杭萧钢构(SH600477)$$奥来德(SH688378)$

关键词： 杭萧钢构 奥联电子 京山轻机