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我多次安利过了2023年最老好的板块是光伏降价爆量的几个细分和电池环节，电池片因为技术迭代太快都不敢盲目扩张，所以这个环节在硅料硅片和组件里相对来说今年供应最紧缺。

上一次抓住TOP电池机会成功转型的是钧达股份，就是靠着新技术成功咸鱼翻身的代表。

现在TOP，HJT和钙钛矿三中技术方向上，TOP已经进入大规模量产阶段了，未来三年每年量产规模估计都在200G以上，设备公司即将开始大规模贡献了，最受益标的是$捷佳伟创(SZ300724)$ 也是我昨天买入最多的，捷佳伟创是top技术方向上绝对龙头，同时也有HJT和钙钛矿布局，而且都处于行业前列。迈为股份作为光伏电池设备龙头，重心放在了HJT上也有布局钙钛矿，作为投资来说迈为股份估值太高而且hjt利润释放还需要时间，弹性也不如捷佳伟创。

最近市场炒作的主要是钙钛矿技术，这个方向大概率也是未来几年的主流技术，真正大规模量产还需要时间，捷佳伟创和迈为股份都有布局，不过市场最认可的还是$京山轻机(SZ000821)$ ，盘子小弹性大布局面也广而且还有业绩，昨天涨停被砸今天继续涨停。京山轻机是最近两天开始发力，这段时间里最强的是叠加智能机器人概念的奥联电子，还有杭萧钢构，这两个票已经走强一个多月了。

其他还有做光伏玻璃的金晶科技，设备股宝馨科技和杰普特，激光设备帝尔激光等。

生产端有：晶科能源，隆基绿能，晶澳科技，天合光能，东方日升等。

钙钛矿炒作节奏和钠电池很像，都是从0-1的过程，TOP电池已经是从1-10了，top电池设备未来两年是可以确定贡献利润的，hit也是从0-1不过大概率和钙钛矿同时炒。

没买京山轻机确实是我的遗憾，我之所以介入捷佳伟创除了钙钛矿和HIT，还因为非常看好其TOP设备的放量贡献利润，这是未来两年里最确定的，因为有确定的持续性利润高增长心里才不慌。

关键词： 京山轻机 晶科能源 咸鱼翻身