大储·23年业绩向上确定性强

2023-01-29 19:24:03 来源：雪球网小 中

(相关资料图)

观点仅供参考，买卖需要择时！

大储：23 年大储业绩向上确定性强，推荐集成企业

1）23 年大储两大变化，一是需求测逻辑更顺，好于其他板块，属于景气度最好的环节；二是集成企业以及电池企业毛利率向上趋势明显，也优于其他行业。22 年 4 季度阳光电源大储净利率近 9%，单 wh 盈利 1 毛出头，进一步抬升市场对大储预期。

2）23 年储能系统集成/电池毛利率向上。大储有类似期货属性，22 年招标订单价格较高，使得 23 年收入确认价格同比提升；而成本端无期货属性，涨幅有限，从而使得 23 年系统集成企业毛利率向上。

储能电池 23 年价格段稳定，成本下滑，毛利率亦向上，弹性较大。

3）23 年大储量预计增长 200%。统计海博/阳光/天合/阿特斯/东方日升 /科陆/上能等大储出货目标，23 年同比增长基本在 200%以上。

需求测变化较好，整个光伏产业链的降价有两大影响：

1，地面电站起来，对大储的量带来较大促进；

2，降价全面覆盖了储能成本，完成光伏+储能的新平价，对大储产业的持续性影响较大；

4）目前阶段首推大储集成企业。大储集成企业，23 年量显著高增，毛利率向上。

决策+关注，逻辑要深度！

$科陆电子(SZ002121)$ $上能电气(SZ300827)$ $华自科技(SZ300490)$

关键词：系统集成阳光电源仅供参考

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