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天天速递！长江电力估值分析

2023-01-25 10:24:08 来源：雪球网 小 中


(相关资料图)

$长江电力(SH600900)$2022年eps大约1元左右，按照70%分红率。0.7元每股。如果按照真的0.7元分红，那么4%股息率来计算，那么股价到17.5元左右也就是最低价格了。 因为是枯水年，所以如果按照正常0.8元分红来算，低于20元比较困难。这些都是站在历史的2022年来计算。

按照2023年乌白注入后来计算，eps预计可以到1.4元左右（如果不增发股份），如果增发9-10%的股份，约eps为1.27元，按照70%分红率，大约0.9元分红，按照4%的股息率计算22.3元。因此2023年的保守价格是22元以上，大概率在20-25元之间。

未来由于没有水电站机组并入，因此增速下降，主要靠折旧，投资，还贷款减少财务费用，腾挪贷款利率差值减少财务费用，总体可以增速5%是问题不大。长期稳定的5%也是没啥大问题。因此当前股价买入长期可以获得8-9%的投资。再高就比较难，但是确定性比较高，分红应该可以填权。对于一些客户来说已经没有投资的意义，但是对于一些养老型考虑的人来说是可以的。

关键词： 长江电力 对于一些 财务费用

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