根据关于提请审议机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。

(资料图)

政策派生需求逻辑，持续性太强，强到超出所有人的预期，一切都在加快，快到我们需要持续补课，当然还是不影响其他人说利好出尽...

如果一个产业经济上的大趋势，在一而再再而三地出现，第一次你可能觉得是一个消息面而已，第二次也可能是，第三次在上两次的基础上又升级了，第四次，第五次，紧接而来的都是实操性而强的战略部署，那么，一个属于某个方向的时代已然来临，而做投资的我们，还是无动于衷的话，只能说，你会错过关于周期投资的大机会...

我们投资产业周期，是需要跟进政策对产业的影响力度的，所以我们重视每一个大政策的发布...

不排除有些人只是看政策炒股，所以习惯性，所谓的利好出尽，高开低走这些判断...

产业周期始于政策，结束于产业空间渗透率...

我来给你们普及下关于数字经济产业周期的数字吧，当然这些跟昨晚的直播比，只是蜻蜓点水，看完直播的，就不要看这个表面罗列了：

数据会是土地，石油，水电，确权后就是可定价的资产，当然要成立一个专门的管理部门，去协调发展，特别是数字经济的基石和底座就是数据的各种应用，没有大数据，哪里来的互联网科技公司那么蓬勃的发展，没有数据支撑的抖音短视频不会好看，没啥吸引力，但数据要规范了...

值钱的另一层面是税收...

今天只说投资方向，跟数据相关的投资方向：

数据确权，就是有数据资产的公司，有人问人民网为啥是这个呢？你想想每一个他的id都是他的，以此类推，不再赘述...

但是这个跟三大运营商没法比...

数据中心，这个我讲了无数次，不管雪球还是公众号文章，随便搜都能找到分享和分析，还有代码，后来我把这个升级为国资云，也就没有了中概idc什么事了，毕竟信息安全卡着呢，懂的就懂了吧...

这个还是要配的，因为需要，最重要的是个股市值真低啊...

当然大部分的超算智算算力中心都集中在三大运营商，看东数西算的合同就知道了...

数据安全，这个有专门一个板块，也是我说的七大细分领域里面比较接近网络安全的...

数据库&信创，这是重点，所有的软件和系统都有自己的数据库，也就是说这本身就很值钱了，如果上了云系统，这数据的价值就更加值钱了...

软件不管是2C，2B，2G方向的都将会迎来一次重新估值的机会，不管是深耕本领域本行业的，还是未来在数据管理局协调下，完成数据共享需求的国家战略，跨行业的云平台，都会迎来巨大发展，看看美股的相关行业，已经相关个股市值变化，就一目了然...

谁拥有整个产业链，就是自主可控，龙头地位的一般不看谁的脸色，上游数据，中游算力算法，软件系统，下游还有离不开你的客户，谁换个系统和云计算试试？

以上没有先后顺序之说，也不能从头开始解释了，这些都是干嘛的呢？听不懂就只能听不懂了，其实我只是投资角度搞明白就好了，我们又不是创业...

我们要懂，至少我持续分享的核心点你们要懂，一个大的产业周期就这么扑面而来，正顺着我们的分享一点点进行...

不要猜明天涨跌，猜对了涨跌又怎么样呢？又不是看戏的，是参与一次产业周期的投资...

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