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(资料图片)

周末出了最新的工作报告，最大的关注点是GDP目标增速为5%，我觉得是偏保守的。

且不说机构给出的预期，普遍5.5%附近，外资投行都有6%的了。还有各地政府的预期也是比5%高的，各地政府预期增速如上图所示，算一下平均也要上5.5%了。

这个数字出来，短期肯定是利空基建、地产的。因为这两个都属于稳增长板块，机构难免会担心这些板块的刺激力度会减小。

我的第二个关注点是，工作报告中的CPI目标为3%左右。

目前1月的CPI为2.1%，2020年疫情以来CPI就没有到过3%。这个目标显然比较宽松，内含的意思是今年要刺激消费，物价稍微有点涨幅是很正常的。

第三个关注点是再提深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。同时期的消息，上周五国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。

最近几个月国企估值重构、中字头概念也是市场主线之一。并且市场预期国企会提高分红，所以会受到更多的机构配置。这个做股票的朋友可以多多关注一下。

再提一组数据，做军工的朋友可以关注下。

2011年至2019年国防预算增速分别为12.7%、11.2%、10.7%、12.2%、10.1%、7.6%、7%、8.1%、7.5%。

2020年至2023年国防预算增速分别为6.6%、6.8%、7.1%、7.2%。

从2020年开始，预算又开始逐步增长了，这个不多说好吧。我觉得军工未来也会成为一个机构主流配置的板块。

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今天新能源的走势特别有意思，

上午整体实现了大逆转，深V。我觉得还是比较提振士气的，新能源前期走势都比较萎靡。

我看到的主要原因是乘联会公布了2月的预估销量：预估2月新能源乘用车厂商批发销量50万辆，环比1月增长30%，同比去年2月增长60%。

我上周五还写了10天前的乘联会预估，估计新能源2月环比增长20.3%，同比增长46.6%。今天数据出来比预期要好不少，所以今天新能源表现还不错。

不过看起来很美好，但是去年2月过年，今年1月过年，所以这个数字只是账面上的很美好。

我查了一下，去年3月（无春节假期的一个月）新能源乘用车批发销量达到45.5万辆。

今年2月比去年3月才9.8%的增速，虽然没比预期差，但其实已经很差了。

我聊过新能源走势主要看近几个月的销量。当然，补贴政策也可以作为预期销量增加的大利好。

2月销量确实有点g，新能源此前一个月的走势也就不奇怪了。

至于新能源补贴，我看各个口都提过，但是没有全国统一的补贴下来，目前仅仅是各个城市的政策。

如果3月销量还不能回暖，估计新能源还要在地上趴着。

关键词： 国防预算 工作报告 同比增长