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$鸿博股份(SZ002229)$：人工智能板块的内部虽然是轮动的模式，但如果前排的走势极端，可能会影响板块的整体节奏（以2月23日的走势举例，东易和汉王开盘后直线跳水，鸿博稍有抵抗后跟随）。

受极端利空影响，浪潮在周五开盘一字跌停。我在竞价阶段的思考是，随着封单的不断增加，它的负反馈可能会导致AI的整体退潮，所以个人选择在开盘冲高到-2.5%附近止损一半。开盘后拓维先行表态，从拉红到上板用时不到5分钟，板块内的前排也多数以低开走高为主，如此发展下去，我觉得浪潮打开跌停应该没什么悬念了，所以我选择在-2%接回止损的鸿博仓位，然后10分钟过后它还是没有丝毫要开板的意思，随后个股开始回落，我不得已跟随卖出。

$汤姆猫(SZ300459)$：早盘够主动所以锁仓，尽管后续回落，但整体跌幅可控。随后360的在下午的拉升其实证明了资金在做情绪修正，因为浪潮的利空导致板块的集体下杀其实更像是情绪的宣泄，仔细想来，这和国产替代、应用端等方向并没有太大的关系，盘面上抗跌的票也正属于这两个方向。个人选择尾盘加仓，博弈周一板块走修复。

华脉科技：受浪潮影响，被动放量开板。我板上和+7%各一笔，明天小低开或者小高开还有看的价值，如果开+3%以上或-3%以下都会极大增加直接被核死的可能性。

周末AI的多空各持一词，没什么讨论的必要，尊总盘面即可。如果$浪潮信息(SZ000977)$继续大单一字跌停，那么板块正式开始退潮，连杀两天，可能等周二的低点才有买入的性价比。如果浪潮竞价跌停，开盘后立刻被撬开，那么板块走修复，根据浪潮后续走势决定板块修复力度，即浪潮重回跌停则板块冲高回落，浪潮冲高横盘则板块走修复，浪潮翻红震荡择机反包则板块高潮。

人工智能最差的预期也是反复活跃，初步来看，下一波的核心票可能是数字政通或汤姆猫。各有优缺，就看押宝谁能中了。

关于军费的7.2%，对比gdp来看无疑的超预期的，这奠定了中线持有的基础，但考虑到军工个股的股性，这和明天（可能）的冲高回落好像并不冲突，因此明天军工没有追高买点。个人持股的是长城军工，明天计划冲高减仓，隔日如果低开则接回。

由于上证站稳3310，可能市场上观点还是唱多为主，但个人觉得参考前两年的会后行情（2021年3月5后、2022年3月4后），均是深度调整的走势，所以目前位置我还是保持谨慎，中线仓位暂时没有回补计划

关键词： 人工智能 鸿博股份 利空影响