大唐新能源年度业绩预测

2023-01-20 16:34:45 来源：雪球网小 中

【资料图】

12月发电量真的是惊喜，达到了34.91亿度，根据毛估算16亿度成本，加上之前业绩会沟通不含税电价大约0.46风光都是，理论12月可以8.7亿利润，但四季度一般会计提一些，然后去年多发了1亿奖金，会少一些，但估计也不会少太多。

根据最近几次会议的数据，预估12月多了0.45gw风电，实际电量增长有20%。然后10月份也多了5.2亿度。四季度同比实际多了15亿度，大约7亿应收。其实后面算了算，21年好像又其他地方计提了一些。四季度对比21年一季度多了12亿度电，约6亿收入，21年1季度12亿利润，个人觉得四季度奖金加其他小计提6亿绝对就够了。

今年业绩比较值得期待，整体预估33-37亿之间吧，对比市场一致性预期20亿扣永续债好像差比较多。。。。好像2018年含永续债才8亿，希望28年能看到80亿利润，200亿现金流，千亿以上市值。。。

目前我还是只看纯绿电，火电是2米高杆，绿电10cm，收益差不多，干嘛去挑战高难度？21、22年火电亏损抵得上过去3、4年利润吧，不过确实有弹性，但我更喜欢确定性，收益率已经满足了，干嘛要挑战高难度？

下表是一些统计数据，自己可以做表格看看。16亿度电盈亏平衡点是根据21年一季报计算，二季度不计提差不多，模糊估算，详细等财报发布。

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