POCT心肌三项安徽集采应该是基蛋生物板块目前比较热的话题，俺也估计大多数人对于这次集采没有比较全面的理解，所以我就班门弄斧了，下面通过这篇文章从我自己的视角分析一下这次集采可能带来的影响。

(相关资料图)

集采规则

1，排名规则：据说价格定在40元（不得高于40元），企业排名按照实际降价幅度由高到低的顺序确定排名。申报综合降幅最高的为第一，次高的为第二

2，分量原则：省采购平台去年中过标的产品如果集采中选，去年的实际采购量作为首年协议采购量；省采购平台去年中过标的产品如果集采未中选，未中选产品的实际采购量作为待分配量，由该医疗机构在同组内降幅最高与次高的中选企业中选择。

3，集采的方法学范围：荧光法、层析法、胶体金法。

（注：为了简化阅读，我把信息做了尽可能的压缩）

集采结果：

集采的影响分析：

1、POCT心肌竞争格局的变化（安徽省）

我们看心肌三项的集采规则啊，中选的七家企业（A组）肯定都能够维持自己原来的市场份额（分量原则）。真正比较有看点的是除了这七家公司，其他没有中选的公司留下来的市场份额会怎么分？或者其他人留下来的市场份额有多大呢？

上图是券商研报描述的国内心血管领域的竞争格局。可以看到深圳瑞莱的市场份额和基蛋生物非常接近，而瑞莱生物心肌检测主要应用的方法学恰好在集采范围内（荧光法）。我们也可以通过A组竞价分类的图里看到瑞莱是参加了安徽集采的（降价幅度报的0%）。

我们暂且假设其他比较大的份额如梅里埃、Alere和罗氏的方法学都是化学发光。那么被替代的市场份额主要是瑞莱（和其他小厂）。这些份额会分给谁？

根据集采的分量原则，未中选的市场份额，医疗机构可以从中选排名的最高或次高中选择（据说排名第一的公司，行业内部也不知道这个品牌，我含蓄点基蛋拿到一半份额没问题吧）。

2、份额提升带来的其他影响

我们设想一下，集采造成的竞争格局变化只会影响到心肌三项吗？心血管检测是急诊以及临床诊室最大的检测细分分类，一旦企业在集采中丧失了核心检测项的市场，那在院的已有装机就变的非常鸡肋了。

那些能够通过本次集采迅速提升市场份额的企业，后续一定会大幅增加装机数量（和安徽发光集采后出现的大量替代装机类似）。尤其是getein1600这种畅销的爆款产品，一旦产品成功装机入院，一定会带动心血管其他检测项目以及炎症、肾病等试剂的需求。

3、集采降幅对于利润的可能影响

说实话，这块我肯定是不专业的，只能做个粗略假设。从基蛋生物招股说明的介绍，16年心血管试剂的单测出厂价格在25元左右（单测和联检是不是一致俺不知道）。假设最近几年基蛋生物的出厂成本微降至20元左右，目前40元的入院价格应该不会侵蚀到基蛋生物的出厂价格（大概率是渠道需要让利，出厂价格微调）。不过考虑到市场份额的增加，大概率总体营收规模是会增长的。

4、几点疑问

疑问1、对于降幅50%就能够中选的情况下，基蛋生物为什么要降幅66.49%

自己的揣测：据说安徽集采规定的最高价不超过40元，因为基蛋生物的到院价格过高，只有降价66%以上才能符合要求。

疑问2、集采是不是在暴力的改变行业格局，企业的技术能力还能否构成核心竞争力。

自己的揣测：大范围的集采政策肯定会考虑在降低采购价格的过程中，尽量不去破坏现有市场化竞争导致的行业格局（企业根据技术能力、市场开发获得的市场份额）。企业的产品被市场高度认可，自然降幅前的价格就更高，通过降幅排名也会更靠前（比如基蛋生物）。另一方面，排名的好处是最好的公司可以通过分量原则去吃一些没有中选企业剩下来的市场份额，通过量的补偿去弥补优秀企业。

5、小结

如果安徽POCT的这种集采方式能够推广至全国，基蛋生物的心肌市场大概率就可以安枕无忧了。

（注：文中还没有提及POCT心肌未来潜在的增量市场。对于优秀企业来说，在短期如果能够通过让价来增量，未来前途将不可限量。要知道未来二十年，中国可能是全世界老龄化进程最快的国家之一）

关键词： 市场份额 医疗机构 出厂价格