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今日上大指数涨幅不错，尤其是外资比较喜欢的核心资产尤其亮眼。这波人民币汇率从7.374一路升值到6.7075，再伴随美联储加息放缓的声明，核心资产在北向资金的持续净流入，也水涨船高。核心资产从21年初到现在，也下跌了2年左右，放在当下，部分个股可能又到了一些资金觉得便宜的位置，另外再加上大家对于消费等经济预期复苏的预期，有资金去低位抄底也纯属正常，本人对核心资产确实不太感冒，但不排除有些核心资产个股会慢慢走出趋势，后续先保持跟踪。

周四晚，宁德时代和爱旭股份四季报业绩亮眼，但两者都走出了高开低走的走势，光伏板块也是如此，光伏ETF高开低走，尾盘报跌0.49%，与火热的核心资产比，一个地上，一个天上。具体来看，光伏板块里仅江苏华辰、通达股份、兆新股份几个概念股涨停。辅材方面，基本全线下跌，虽然跌幅不大，但上涨个股极少。POE胶膜方面，绿康生化成为板块风向表，板块也是高开低走，前期涨幅较大的板块个股都迎来了下跌，鼎际得下跌3.01%,绿康生化下跌4.67%，沈阳化工下跌7.93%。新技术方面，钙钛矿的杭萧钢构上涨2.21%，奥联电子下跌3.27%，HJT方面，国立科技上涨2.65%，三五互联下跌6.53%，金刚光伏下跌2.41%。TOPCON方面，亿晶光电高开低走，其它表现也较弱。EPC方面，前期强势个股也是面临调整，仅最近大V说的启迪设计和小作文票罗曼股份表现尚可。

对于今年光伏板块怎么看？我个人仍然是比较乐观的，原因有两：1）光伏板块仍然有增速不错的预期在，尤其是上游硅料大幅降价后，中游等也会跟随降价，下游装机量有望大幅放量，过去几年集中式光伏装机因为组件价格过高，内部收益率没法满足要求的原因，项目积压较多，今年有望因为组件价格下降，不少项目有望陆续开工建设。2）过去一年，赛道表现较差的原因在于美联储加息周期内，成长面临杀估值，所以全年板块表现较一般。未来一段时间，美联储加息放缓，压制成长估值方面的某一最重要因素有所放缓，所以我认为光伏板块今年表现会比去年好一些。但市场上有些声音表示，今年可能是复苏的资产、核心资产、低估值板块表现会更好一些，我个人虽然不喜欢研究这些，但其实内心有点认同。但因为喜欢赛道，虽然我也认同赛道股的弹性肯定没19-21年那么好，但22年新技术个股的表现，给有些个股打了一个很好的样，所以哪怕今年光伏板块整体真如某些机构所想，表现可能一般，但新技术、紧缺辅材、下游仍然值得高看一眼，所以EPC、HJT、EPC，我决定顺势继续看看。

上证指数这波走势不错，光伏板块整体趋势也还行，马上又到了到底是持筹过节和持现金过节的灵魂拷问？你会怎么选？

$芯能科技(SH603105)$$鼎际得(SH603255)$$通润装备(SZ002150)$

关键词： 高开低走 部分个股 表现较差