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外资认错行情

2023-01-15 10:25:59 来源：雪球网小 中

请看两张图的对比，代表蓝筹白马股的沪深300 VS 人民币兑美元汇率。

(资料图片)

沪深300是K线图，人民币汇率是黄线，可见两者在过去半年的相关性超过90%。

这代表了什么？推动蓝筹股V字反转的核心要素，就是外资认错，把之前剁出来的仓位加了回去。

从数据上，也可以印证，2023年以来北向资金净流入已经创下历史第三的记录，在经历去年9月、10月份大幅流出后开始转为净流入，连续三周加仓A股，最近9个交易日大举买入640亿人民币。

拐点发生在11月份，一个急转弯，突然不用隔离了，地产三箭连发，这还只是国内。

非常巧合的是，同样在11月份，美联储开始变得没有那么“鹰”，开始承认经济衰退已经很近了。

他们是最墙头草，也是对中国了解最少的存在，因此容易矫枉过正，像个野蛮女友。

昨天我发了个朋友圈，得到了蛮多圈内好友的共鸣，赚指数但不赚钱，是过去两周的真实写照。

背后的一个重要原因，就是内资在持续减仓，与外资互道SB，擦肩而过。

我聊下来有两个原因：第一是回去过年休假了，无心交易；第二是马上即将迎来年报预告的炸雷潮，躲避不确定性。

本来在存量博弈的格局下，应该就是大盘回踩一下3000，等预告利空落地，年后再往上一起干。

但是这把被“认错”的外资打乱了节奏，现在很多人都在场外踏空。

那么从交易上，这位置怎么看呢？

高盛的预测是到6.5，作为对中国经济一向比较乐观的投行，6.7到6.5空间也不大了。

这意味着，蓝筹股后面走势肯定不会像过去2个月一样流畅，接下来会分化，走势会由分子端的盈利来驱动，而非纯贝塔。

这是笔者最近思考的问题，还没有答案，欢迎读者们加vx讨论。

@今日话题#雪球星计划#$东方银星(SH600753)$$贵州茅台(SH600519)$$中国平安(SH601318)$

关键词：即将迎来从数据上不确定性

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