本周虽然只有两个交易日，但是行情波动倒挺大的，一方面中特股权重不断拉升：上周五是保险，昨天周四是银行，今天轮到券商。另一方面新能源、芯片不断回调，争相给中特股和AI输送弹药。整体是冰火两重天。

一直死磕的人工智能内部也呈现超级分化：4月6日模型端的360和科大讯飞、云从科技开始掉队；4月21日开始，上游算力开始批量掉队，工业富联、新易盛、光迅科技等纷纷破位。奈何出版、传媒、游戏有BUG，传媒游戏目前大量进入去年游资那种逼空数板模式，因此应用端又续了好几天命。从今天的行情来看，人工智能进入补跌阶段，一些试图穿越的细分如液冷，领涨的CPO都在快速下跌。从风控角度，现在是AI的HARD模式，绝大多数人应该是防守阶段了，等待这么亏钱效应结束之后，看看新发酵的方向（养家名言：行情好的时候多做，行情差的时候少做）。

(资料图片仅供参考)

再说说传媒出版中的趣事，我来说一说上海电影背后的故事，元旦节开始B站和上海美术电影制片厂合作的《中国奇谭》系列8部动画片很火，不知道大家有没有看过，抖音上我也看到很多剪辑分析的，第一部《小妖怪的夏天》爆火出圈，推荐没看过的可再去看看，用西游记小妖怪的视角，哭诉了一番打工人的辛酸，看得打工人含泪点赞，虽然后面几部品质有所下降，但是整体评分很高，我差不多也在第一时间看了这个系列的动画，还反复看解说版本并推荐给朋友。然后，真正的神操作出现了——

3月8日上海电影与控股股东上海电影（集团）有限公司股权转让协议，上海电影拟收购上影集团持有的上影元（上海）文化科技发展有限公司51%股权，转让价格为人民币6120.24万元。就是这个拟收购的上影元文化，旗下有涵盖《中国奇谭》《大闹天宫》《葫芦兄弟》等60多个知名IP的运营权。上影元将上影厂15个故事片、上美影15个动画片列入首轮开发计划；2023-2025年，纳入计划的影视项目超20个，涵盖《千里江山图》《中国奇谭2》等6部精品项目。

也就是在3月8日，上海电影第一个涨停，之后开启了10元到40元的封神之路，进入A股年度涨幅榜前十，市值从46.8亿上涨到最高188亿，6120万的一笔神操作，让公司2个月增长近140亿市值。作为最早关注《中国奇谭》的人，也最早关注AI+行业应用的人，电影毫无疑问是重点关注的方向，眼看着上海电影一天天上涨，我一开始就充满了怀疑，总感觉上海电影走势很诡异，有点点像庄股，最后季报出来，发现其实有大量机构入住，我也眼睁睁看着它3倍涨幅，总感觉自己错过了1个亿，让我久久不能释怀。

最后来看看近20日的涨幅榜，相对前两周统计发生了很大的变化，一、中特估增加很多；第二、上游算力及半导体掉队了很多；第三、出版、游戏、影视、电商、办公、教育等应用端发酵明显。软件端全面超越硬件端。对于当前出版传媒来说，高位的中国科传、上海电影不敢上，第二波补涨的南方传媒、中国传媒、长江传媒等也要到不敢上的时候，继续挖第三波补涨吧，杂毛概率又很大。目前传媒游戏完全进入游资操纵模式：数板，比头铁头硬。大家要根据自己的能力考虑要不要参与以及如何参与了。具体个股大家看下面这张表，供查漏补缺。

对于AI 后续如何操作，我坚持之前的观点：后期把注意力放在逻辑硬+较快出业绩+新发酵三个维度去继续挖掘，并且在买点选择上面，新发酵公司才可以考虑突破追涨；对于已经发酵过一段时间、且还能维持平台震荡的股票，则尽量选择低吸为主；而对于已经跌破上升通道的公司，则建议先离场出局，如果再次走强再二次、三次介入也行，但是要避免高位深套。

最后再补充一条新闻：全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验5月4日在北京取得成功。试验在猴脑内实现介入式脑机接口脑控机械臂。简单来说，就是说脑机接口技术可以将脑电信号转换为控制指令，从而帮助运动功能障碍患者(如：脑卒中、渐冻症等)与外部设备交互，提升生活质量。国外马斯克也有类似的公司在研究，感觉AI和脑机结合，远不止帮助运动障碍患者那么简单，未来潜力不敢想象。

周五交易所因为搞了个退市可转债$嵘泰转债(SH111006)$忘了摘牌的重大事故，交易了十五分钟7000万交易作废，但毕竟大涨15%+，赚了钱的空欢喜一场，还会涉及到账户清算透支问题，所以周五晚券商的技术部分不知道加班到几点。交易所责任人周末估计也在加班写检查，这个是我今晚再仔细说一说。

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