吹泡泡逻辑 首发原文链接

风险提示：人工智能题材一旦结束，一切逻辑都短期无视（参考赛道）

(资料图片仅供参考)

看过前面说鸿博文章的知道，我提过鸿博和中远海科走势很像，这里说的不是数板角度，而是波段。

既然是波段，那就多看看周线。但是有的短线老师就会说“走弱就走，谁看周线”。当然，如果大家眼里的逻辑不同，了解程度不同，走弱就走肯定是个必然的选择。放在没有三天异动、10天100%规则以前，各玩各的居多，数最高空间板接力的和做趋势的都各玩各的，但是限制了连板高度后，很多股不管逻辑是不是硬，总要休息，一休息就注定要成为波段。可能有的价值投资的老师平时不太研究这些，毕竟趋势票一般不用考虑这些，数板老师也不会去深入了解那么多财务报表级别的内容。但是注册制后限制越来越多，当下的很多牛股恰好产生了合力，就是不再各自为战，数板和趋势的老师一起参与。至于以后怎样演变我不知道，但是我想有共识的是：大牛股都是合力。既然是合力就需要尽可能有硬逻辑，让数板老师知道硬逻辑才不会乱核（牛股不跌停），也让价投老师感受到什么叫人气，什么叫越高越安全（中特估都低估多少年了）。其实研报很多，小X文更多，我各方面也很平庸，但是好歹认识的各种模式的高手也不少，消化了一部分，试图用讲故事的形式，给短线老师多分享点有趣的硬逻辑，也给价投老师分享点短线世界的筹码博弈，所以文章风格平时变化会比较大，可能这也是我这个ID的特点吧。说回中远海科，虽然昨天涨停了，就举他的例子吧，作为情绪票，上塘路大买那波短线老师肯定印象深刻，而价投老师那时候估计没怎么看，但是现在相信研究的会变多，比起那时候的高，现在看来是不是也并不算高？如果死拿着也没有多少肉，如果做了波段，那就不一样了。鸿博也一样，死拿着也仅仅刚过二波高点一点，但是如果做了波段，是不是每波都很满足？

其实我在前面调整阶段就关注海科了，由于涨停了，我不做深入分析，但是要知道他有几个特点：

1、央企，实控人是国，资委2、智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防是他的主要领域3、系统集成、软件开发、数据存储管理是主要服务内容4、最吸引我的产品就是数据要素概念里的船视宝，已经在上海数据交易所挂牌，该产品已经汇聚全球24万艘上传290亿条船位数据，覆盖全球5000个港口，开放API借口650个，累计调用4亿次，提供组合式，saas化、api化的传播调度、能耗管理、船期查询、安全管理、货物跟踪等数据服务。其实这些特点就足够了，这里有篇小X文，参考就好（不知道是券商发的还是模仿的小X文）回调才是买入机会，中远海集团【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】标的#中远海科

#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型。

#中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据，与全球航运天气海洋航线信息，经过AI系统迭代处理，可以帮集团大幅度节省石油费用，这个系统即将全面上线，集团支付大量服务费，相当于利益输送，其规模高达十几亿，利润高达20%，公司储备拥有强大的AI应用潜力。

#中远海科是中远海集团中特估值的核心标的，计算机标的比航运标的拥有更高的估值潜力，是最大化集团估值的中特估战略意义核心，公司未来关联交易支付将持续大幅增长，公司公告22年关联5亿，23年预估关联10亿。

#中远海科拥有整个中远海集团的软件脉系，其原有业务是卖船位置，这是集团中唯一拥有的信息资产，因此公司成为集团的数字经济平台非常自然，此次成为支付平台也十分合理，因为最终信息就是钱，定位为集团支付大平台，且可以做闭环，挖掘后面合作信息的价值，使其成为大型央企数字经济平台，目前市场上能成型的平台不多，比如上海钢联。

#中远海科今年的利润高达9亿（原业务3亿+转移支付6亿），其数字化、中特和AI三个概念十分有逻辑，对外承接职能，具有辨识度。根据市盈率法，中远海科的短期利润为9亿，给30x看270亿市值，中期利润为20亿，给20x看400亿市值，终局将达到1000亿市值，对标宝信与宝武的故事。

#中远海科是一支市场上最具成长潜力的数字经济+AI航运服务+数据向+中特估标的，其数字化转型和数字支付业务的拓展将带来巨大的增长机会，目前市场上的知晓率不高，但受到机构的大力关注，公司预计逐步与市场进行交流。

因为昨天和一个朋友交流逻辑的时候，他说图形逻辑大于题材逻辑，这个我认同，因为图形是资金行为，间接说明资金走在前面，但是我想说的是真实逻辑=图形逻辑+题材逻辑。

其实这个所谓真实逻辑，十有八九是错的，因为我们知道不要觉得自己比大部分人都聪明，要敬畏市场，多少人是吃了自作聪明的亏，总觉得市场错了，自己对了。但是当你的确熟悉这个领域，且你经过缜密的推理后发现确实被错杀，那确实是可以用一部分仓位去试错的，假如是对的你又如何参与呢？

我把中远海科和鸿博放在一起说，眼里只看到A杀的话，那确实鸿博该拉黑删除，如果你用周线去看，是不是也没那么不堪？

市场在改变，看我写东西久的人肯定知道，我就怕涨停和高位发帖，我在xx发的也有错的，但大部分都是低位逻辑，高位还在写一定是低位就写了，跟踪到高位。

99%的票在以年为单位来看，最终都是一地鸡毛，但不可否认在一段时间内，它们辉煌过。希望看我帖子的人，不要一地鸡毛时来喷就好。

从整个人工智能炒作来看，我对鸿博对海科，甚至其它的股票我都会结合风口进行论证他有没有真实逻辑，我可以说一下大概过程。

首先在炒ChatGPT的时候，大家都意识到了风口的来临，因为这玩意折腾了很多年，不断有进展，但是远没到今天的风靡程度，直到OpenAI的引爆。

很多人直接对标当初的TMT行情以及元宇宙的炒作周期来看。这个是接着信创开始炒的，一部分票是有些重叠的，从逻辑的角度来推理：1、全球火爆程度、政策支持力度2、炒到最后肯定会要落地兑现，也有极大可能落地兑现，产生利润3、这么多上市公司Allin AI，这些公司不是过家家的。4、如果是个产业级的题材，那拉动的方方面面太广了，一级、二级、经济、就业、监*管等等想到上述这些，结合新闻，如果是个真正的逻辑，就会思考有些领域是绕不开的。（可能不全面，但是可以适当参考）

这里算力我定义绕不开的只有算力，我关注鸿博和中科曙光，就是这个原因。因为真的绕不开，国产替代是个趋势，但是未来路很长，炒预期我觉得还行，炒落地，实用性还是有很长的路要走。其次，组装厂、冷门分支我都没参与，因为我觉得能绕开，具体不说名字了，甚至液冷什么的，这种太分支了，并不是不可或缺。还有些产品没什么利润（和当初炒玻璃瓶瓶盖针管有啥区别呢，那干嘛不研究电源、键盘、鼠标呢？）其次就是大模型

不管你开源的去训练还是自己去优化，我觉得得有基因，得有传承，要么你有搜索经历、要么你有语音识别模型的经历、要么你有深耕行业的经历、要么你有足够多的产品和用户可以在别人还在预训练，你就直接在产品上测试优化了。所以这里包括BAT、360、昆仑、科大讯飞等等这些，有历史传承的，更值得跟踪，即便他现在做的不好，尤其是敢Allin，这是有底气的，虽然我们和国外差距很大，但是国内真要是百模大战，前十应该不难选出来，还是太多了。然后再就是应用端了应用端说白了就是赚钱，虽然说我老盯着讯飞的语料，但是不可否认讯飞的商业模式有厉害的地方，当别人都在网上测脑经急转弯，你们去搜搜讯飞学习机、翻译笔、办公本这些在电商平台，都有多少万的销量，相当于数万人掏着钱买讯飞的产品，去给讯飞做训练、做测试，讯飞拿着利润再反补模型投入，这个已经形成闭环了。

万兴没深入了解我就不展开说了，其实蓝色光标我最早在XX发过帖子，广告营销是互联网-移动互联网-人工智能，永恒的模式，本来想专门写写，但是实在涨多了，没来得及写，就不写了。但是从元宇宙到人工智能，他是4A公司里拥抱新事物给客户提供服务最积极的，从传承角度，被重视也无可厚非。数据要素训练离不开数据，尤其是清洗过的结构化数据，你要训练，就要买卖，你从网上找的那些杂乱无序龙蛇混杂的数据，比起算力的稀缺，肯定还是购买数据划算？其实上海数据交易所去查查有什么品种的数据在交易就行了。我只说海科的产品是在里面的。至于那些出版传媒，知网那些，版权可能不是很清晰，出版社众多，里面有优秀的版权方，龙蛇混杂的也有，注意甄别就好。（尤其是中文数据，有的很贵，有的很便宜）然后说到图片，这里面视觉中国我记得前面有一篇提过，这个公司之前一直是买断版权，纵容你转载，最后跟你打官司让你包年的。后面被政策收拾了一回，但不可否认A股图片领域的独一份。监*管和安全

这里RM网我就比较了解了，无序抢跑的时候，上面不会管，那么最终肯定会有各种健全的监*管机制，只能说RM网的国家队互联网老大哥地位，任何牌照他都少不了，再加上他的研发能力在各大重点新闻网站里绝对领先，所以这个最终还是绕不开。网络安全现在是当下最热的行业，我有朋友了解这个行业，如果现在你是网安人才，你现在可以高薪边喝茶边炒股边工作。说明了行业的火热成程度。安全和监*管一定是不分家的，所以绕不开的一定有安全公司。罗里吧嗦写了这么多，思路有点跟不上了，各位将就着看。我想强调的是，太认真了也不行，完全不认真也不行，所以半分清醒半分醉？在这个基础上，短线的三分清醒七分醉，价投的七分清醒三分醉？

吹泡泡逻辑 首发原文链接

关键词：