收益回顾

本周持仓

此处更正一下达势股份的P/FCF数值，2021年达势股份的自由现金流是1.61亿，预估2022年的自由现金流预估在2-3亿，之前我按照3亿计算，这次保守更正为2亿，所以P/F数值更新为35。

(资料图)

本周风控观察

本周投资小结

1.本周交易

以55港币小幅度加仓达势股份0.2%仓位，减仓拼多多1%仓位，其它仓位变化皆为股价涨跌所致。

2.重要新闻

1）近期抖音和腾讯视频达成合作，双方将围绕长短视频联动推广、短视频二次创作等方面展开探索。

时光投资简评：网络上用“世纪大联合”来形容这次合作。除了双方为了商业利益做出如此选择之外，我的理解是，抖音增长已经不再威胁到腾讯，可能是视频号给腾讯带来的底气。

2）视频号推出创作者分成计划。

时光投资简评：无疑，腾讯公众号是让作者“站着把钱挣了”的典型，视频号这么做，我不意外。当然这方面做得最好的可能是Google和YouTube。

3）深蓝洞察（中）、谷歌和CNN（美）、卡巴斯基（俄）这几个组织机构指出，某App利用安卓手机漏洞提高销售业绩。

时光投资简评：三个国家组织结论一致，事实无疑。根据目前我国的法律，看上去已经是违法了，但是不知消息出来这么久为什么没啥反应。官方也没有任何声明。因此我减仓了1%，继续观察。

5）Temu有意控制增长，周GMV下降18%。

时光投资简评：根据雷锋网的报道，Temu减少了投放，且增长部门开始休假，据猜测一方面可能和美国政策有关，包括前段美国对TikTok的态度，以及因为涉嫌利用漏洞的影响，另外，Temu和物流服务商磨合也出现了问题，Temu对供应商的压榨太狠。

6）Meta Launches AI Tool That Can Identify, Separate Items in Pictures.

时光投资简评：Meta这个抠图的AI模型我本以为是个小应用，但看网上的专家评价还挺高。英伟达AI科学家评价：这是计算机视觉领域的GPT-3时刻。等有机会去体验体验。

3.本周思考

还是来自Sam Altman的一些启发，有一些金句，记录在此：

放弃是一个内驱的决定，而不是基于外部的评价

人一开始都想赚钱、出名，但很快会找到一个更深刻的使命

真正的风险是，不做这件事你一辈子会后悔

市场上仅有的套利机会是时间

在一个大家都关心季度业绩的世界里，我们应该尝试另一个方向，对某件事做出长期的承诺

还有部分来自俞敏洪在中国企业家论坛上的演讲：

一个人修为不够，不管多成功迟早会暴雷

当你和一个人相处，总觉得要防范他，那就出问题了

通过探究万事万物的原理，让自己的知识达到通达的状态

人一辈子该追求的事情，是提升自己的思维方式

不要在原有的路径上勤奋，要提升认知后再勤奋

保存实力很重要，对企业来说就是现金

如果篮子不结实了，就不要把鸡蛋放在一个篮子里

只要不把我的命拿走，我就相信即便在再黑暗的天空，依然有星光闪烁

我强烈推荐俞敏洪的这个演讲，我听了非常多遍，打算接着听，让自己形成类似于肌肉记忆的思维方式记忆。这里也分享一个我的学习原则，对于自我非常认可的内容熟读百遍，比去阅读一百本不同的书更有价值，因为前者落实到行动的概率远大于后者。

重要声明：以上提及股票和观点仅为个人记录，随时会变，不构成任何投资建议。本人投资理想为留下一份50年的投资记录，不推荐股票，抄作业赚钱、亏钱都与我无关。

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