世界热议:AI算力将让CPO与光模式，未来4年需求爆增90倍！剑桥将完成100亿

2023-03-30 14:26:05 来源：雪球网小 中

(资料图)

今日CPO因为剑桥科技而到达了一个新的高度，而我们第一次公布写文章是在3月19，并非此号，此号当时还在禁言，而之后就是连续大涨，走了最让惊讶的5浪快速上涨，而最让我超预期的是我公开写目标估值100亿，但没有想到1个月时间不到就要完成了，预期明日就会突破到来，而对我来说也就完成目标了，明日可能剑桥我会把最后的仓位选撤退，或是等待均线的下破再走人。而本次上涨就是趋势持续最为有效性的表现。

从这个推导公式就能明白英伟达与微软的重要性，之前我讲过，中国的GPT可能很难超越，而最实际受益业绩的，是有供应给这两家公司的。而这里全球的光模块就是中国第一大供应链，在而CPO里最关键的就是光通信，而光通信最核心的就是光模块，这个才是真实逻辑思考，也是最关键爆发性的推动因子。

英伟达关于AI集群对CPO（Co-Packaged Optics）技术的展望：AI对网络速率的需求是目前的10倍以上，在这一背景下，CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%，在AI和HPC场景下的竞争优势更加明显。根据LightCounting预测，按照端口数量统计，

而当下产业链进一步向中国集中，国内光模块供应商开始主导全球市场，市场份额有望超50%。Light Counting最近一期调查报告指出，来自中国的中际旭创、海信、光迅科技、华工正源和新易盛等5家光模块厂商有望在2020年进入全球前十，主导全球光模块市场，对比2010年时只有一家中国企业进入前十。中际旭创有望在2020年终结Finisar的“连冠”记录，登顶光模块前十排行榜。

3、剑桥科技估值测算：

$剑桥科技(SH603083)$$中际旭创(SZ300308)$$新易盛(SZ300502)$

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