天天头条：数字经济Ai第四次产业革命的时代浪潮中我们都不能成为牺牲品

2023-03-18 12:29:46 来源：雪球网小 中

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3月13号文章:过去1个月说过多次，外因和宏观只是扰动，市场波动本质是机构调仓，放弃供需结构恶化的产业和部分复苏品种。参与天花板和预期更有确定性的数字经济Ai和特色提估值。过去时间新能源的每次超跌反弹都被更大的抛压砸下去，大多数人质疑的数字经济波动之后却被更多的资金拥抱。这场史诗机遇要么早参与，要么彻底不参与，最早参与的享受时代馈赠，最后参与的一批则成代价。

伴随成本下降及多模态持续演进，GPT等大模型有望构筑AIGC核心基石，推动AI商业化进程加速和市场天花板打开。产业链各环节均有机会。单独本周来说最强的是微软相关的海外应用和内部国内代理。这点只参与了小仓的蓝色光标，国内的应用跑输国外的AiGc。国资云和算力本周休息状态。海外流动性危机爆发后耗费了过多的关注度在宏观上，对应用的进一步细分不足。

AiGC持续看好：

OpenAI今日发布多模态预训练大模型GPT-4，同时开放API。GPT-4支持文本、图像输入，产生正确回应的可能性较GPT-3.5提升40%。关注游戏、虚拟人、图片、视频相关公司。【游戏】AIGC降低游戏制作成本（原画/声音等）、提升游戏体验（智能NPC等）。叠加板块估值较低，主要公司PE仍在15x。推荐三七互娱、吉比特、巨人网络，关注完美世界、恺英网络。【虚拟人】1）蓝色光标：百度文心一言应用在AIGC营销场景。2）新华网：新华智云3/22发布AIGC驱动元宇宙“元卯”。另外川网传媒的小雅机器人模型。3）捷成股份：参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。4）凡拓数创：百度文心一言驱动数字人多模态交互识别感知和分析决策功能。视觉中国：与百度AI作画平台文心一格在创作者赋能和版权保护方面展开合作。华策影视：接入文心一言，探索将AIGC技术应用于内容创意、制作、宣发等影视生产全链路。

云游戏：中青宝，汤姆猫。

持续看好AI应用以及数据算力两条投资主线

（1）GPT模型持续突破，带动下游应用快速展开，AI办公、AI视频等细分场景有望率先落地：AI办公受益标的包括金山办公、彩讯股份、福昕软件、致远互联、ST泛微，AI视频受益标的淳中科技、海康威视、大华股份、当虹科技，其他受益标的包括科大讯飞、三六零、拓尔思、同花顺、万兴科技、格灵深瞳、云从科技。

（2）随着模型迭代升级和下游应用铺开，对于算力和数据的需求将持续提升：受益标的包括景嘉微，海天瑞声、浪潮信息、中科曙光、寒武纪。

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