天天头条:数字经济Ai第四次产业革命的时代浪潮中我们都不能成为牺牲品

2023-03-18 12:29:46 来源:雪球网


(资料图片仅供参考)

3月13号文章:过去1个月说过多次,外因和宏观只是扰动,市场波动本质是机构调仓,放弃供需结构恶化的产业和部分复苏品种。参与天花板和预期更有确定性的数字经济Ai和特色提估值。过去时间新能源的每次超跌反弹都被更大的抛压砸下去,大多数人质疑的数字经济波动之后却被更多的资金拥抱。这场史诗机遇要么早参与,要么彻底不参与,最早参与的享受时代馈赠,最后参与的一批则成代价。

伴随成本下降及多模态持续演进,GPT等大模型有望构筑AIGC核心基石,推动AI商业化进程加速和市场天花板打开。产业链各环节均有机会。单独本周来说最强的是微软相关的海外应用和内部国内代理。这点只参与了小仓的蓝色光标,国内的应用跑输国外的AiGc。国资云和算力本周休息状态。海外流动性危机爆发后耗费了过多的关注度在宏观上,对应用的进一步细分不足。

AiGC持续看好:

OpenAI今日发布多模态预训练大模型GPT-4,同时开放API。GPT-4支持文本、图像输入,产生正确回应的可能性较GPT-3.5提升40%。关注游戏、虚拟人、图片、视频相关公司。【游戏】AIGC降低游戏制作成本(原画/声音等)、提升游戏体验(智能NPC等)。叠加板块估值较低,主要公司PE仍在15x。推荐三七互娱、吉比特、巨人网络,关注完美世界、恺英网络。【虚拟人】1)蓝色光标:百度文心一言应用在AIGC营销场景。2)新华网:新华智云3/22发布AIGC驱动元宇宙“元卯”。另外川网传媒的小雅机器人模型。3)捷成股份:参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。4)凡拓数创:百度文心一言驱动数字人多模态交互识别感知和分析决策功能。视觉中国:与百度AI作画平台文心一格在创作者赋能和版权保护方面展开合作。华策影视:接入文心一言,探索将AIGC技术应用于内容创意、制作、宣发等影视生产全链路。

云游戏:中青宝,汤姆猫。

持续看好AI应用以及数据算力两条投资主线

(1)GPT模型持续突破,带动下游应用快速展开,AI办公、AI视频等细分场景有望率先落地:AI办公受益标的包括金山办公、彩讯股份、福昕软件、致远互联、ST泛微,AI视频受益标的淳中科技、海康威视、大华股份、当虹科技,其他受益标的包括科大讯飞、三六零、拓尔思、同花顺、万兴科技、格灵深瞳、云从科技。

(2)随着模型迭代升级和下游应用铺开,对于算力和数据的需求将持续提升:受益标的包括景嘉微,海天瑞声、浪潮信息、中科曙光、寒武纪。

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