$东尼电子(SH603595)$$天岳先进(SH688234)$$露笑科技(SZ002617)$

就在那一瞬间、刹那间，破位变突破，乌鸡变凤凰！

深绿韭菜继续分享个人看法

【资料图】

网上不少分析师在东尼两个涨停后跳出来分析，竟然张嘴就来客户T是特斯拉？特斯拉买了做啥？照镜子么？这些个大v真是祸害人啊！

文如题：东尼这个重大合同是一份权责清晰，相互制约、深度绑定、利益共享的契约！为什么这样说，我们应该清晰的看到众多新能源车企的竞相加入SIC阵营，各位可以百度一下，最近的就是比亚迪旗下可以原地掉头的仰望。其实全村技术引领者特斯拉在MODEL3 MODEL Y 上全面使用碳化硅模块，就决定了全球跟进，BBA的新能源车全部上了碳化硅模块，代表传统车企对新技术的认可，日系丰田和豪车卡宴也选择积极跟进。国内呢？蔚、小、理的新势力自不用说，特斯拉有的我们必须有，吉利的吉氪，北汽的极狐，东风的岚图也在纷纷上马。

大家的意图很一致，我们技术先进！我们要为消费者贡献价值（增加单车利润）！

好了，你们都来了，模块有么？器件有么？外延够么？衬底足么？答案是 NO

What to do？

整个链条就抢呗，锁定产能啊！君不见天岳、露笑很早发布的意向协议，君不见今日东尼的实质合同！

下面我胡说几句，权当酒后胡言乱语：

Number one

我读合同发现细节之一，双方约定有MOS比例，具体MOS的意义不再赘述，一年的时间可以从20%暴增到50%的比例，说明东尼的产品质量已经非常nice！

Number two

我读合同发现细节之二，从合同公告可以看到，4月之前都是对三季报内嵌合同的履约，就是那个预收货款的小合同（股权激励能完成的前提，但是事实由于疫情并未圆满，众多核心按着计算器算来的股权激励被突如其来的事件打乱）。从2023年5月开始，开启了Ctrl+C然后Ctrl+V，疯狂的那种！！！！您看元月份2000片衬底，12月份22500片，产能1125%，恐怖么？

Number three

我读合同发现细节之三，从合同公告可以看到，违约责任所规定的的条款，123是东尼的，456 天域的

天域说了，

你不能找理由延迟交货！

你不能找理由交货不够！

你不能交货不稳定影响我下步排产！

东尼说了，

我生产的合格品你当即确认收货！

我发给你的衬底当即付款不能延误！

咱俩说好的销售量不能减少，否则赔钱！

看到了吧，买卖双方都是诚意满满，恐害怕对方找理由不履约，来，搞个违约金，咱俩把权力责任都得清晰了，甚至细到优品比例，违约多少钱一片，走起！

Number four

我读合同发现细节之四，从公告可以读到违约责任第七条，这个条款是深度绑定的，双方中断、中止、延迟或者要求解约都得按照合同总价20%支付违约金，2023年违约金1.35亿，2024年大约为2.8亿，2025年违约金为4.5亿！不知道您见过这么大的违约金没有？我是没见过！

说明对卖方的技术责任要求也很清晰，毕竟T公司要二次加工销售赔不起的！

说明T公司锁定产能的欲望更为强烈！

东尼能不能实现登基，其实要看这条。据传言，英飞凌大概率会选择基建狂魔的衬底供应商，全球衬底供应局面将在未来几年被打破，主要推动力就来自中国的新兴衬底厂商，据@01芯闻的文章表述：从英飞凌的初步测试结果来看，新供应商的衬底性能和缺陷率与主流供应商相比并没有显著的差异，良率也在可以接受的范围。据悉，除了已经签订了长期供应协议的四家公司，英飞凌正在加紧验证另外四家衬底供应商的产品，其中有3家国产厂商的衬底和外延片样品已送样。英飞凌透露在2023年初将会重磅宣布于一家新供应商的合作，将从其大批采购衬底和晶锭，并授权其使用英飞凌的冷裂技术（Cold Split）。

@总预备队@依依快跑@Forest哥@JOELOH86w@斯卡纳贝

That"s cool !

关键词： 违约责任 新能源车 看到了吧