通讯!今年过年不送礼,送礼只送保健品

2023-01-08 19:15:30 来源:雪球网

春节红包行情如期上演,本周大盘连涨四天,日线收出了五连阳,四大指数都站上了20天均线,反弹趋势已经确立了。与此同时,成交量也显著放大,由元旦前的6000亿左右,放大到了现在的8000多亿,场子已经暖好了,好好吃肉吧。

元旦之后,市场结构发生了明显切换。持续了数周的题材炒作行情,基本告一段落,纷纷卖起了大面,市场结构重新回到了机构股行情。关于原因,在最新的《每周策略》中也说过了,一是因为,年报业绩预告披露,即将进入高峰期,不管是机构,还是游资,都会尽可能回避绩差股,以免踩上了年报的地雷。二是因为,在港股大赚了两个月的外资,开始北上回归A股了,1月5日A股放量突破,港股高开低走,就是明显的信号。


【资料图】

所以,春节前的红包行情,应该从机构重仓股中找肉吃,而不是继续投机题材。至于选股方向,很简单,前几天已经告诉大家了,要重点从新能源的机构重仓股中寻找反弹机会。

另外,博新能源的反弹时,不要去潜伏弱鸡,要从涨幅榜上找标的,买刚刚涨停或放量大涨,同时,股价处于相对低位的,没有涨停或大涨的不看,股价飘在天上的也不看,胜率和赔率都太低。周五早上的时候,也给大家做了推荐了。$宁德时代(SZ300750)$

去年11月12日,哥提示大家,“先做多港股,后做多A股”,做多港股的互联网大厂、生物制药与消费龙头公司,或恒生科技ETF;12月中旬,建议大家减配港股仓位;1月3日晚,再次提醒大家,从港股撤退,回归A股,配置科创50。$腾讯控股(00700)$$阿里巴巴-SW(09988)$

原因也很简单,因为,自去年11月1日以来的,港股的这轮估值修复行情,基本上告一段落了,也基本到位了。恒生指数的PE,从去年10月底的7倍左右,大幅回升到了现在的10.5倍左右,位于历史分位的80%左右。而现在上证指数的PE是13倍多点,港股与A股的估值差大幅收敛,港股的吸引力大幅下降。

虽然,港股已经进入了牛市,恒生指数今年大概率也会比上证指数强;但是,这轮港股牛市,最肥的一块肉已经吃完了,恒生指数两个月暴涨50%的暴利机会,未来几年不会再有,今年再涨50%?显然也是不可能的事。

至于何时再做港股的问题,在最新的《每周策略》中,已经详细解读过了,在此不再重述。

“今年过年不收礼,收礼只收脑白金”,这句广告词家喻户晓,应该是保健品历史上最牛逼的广告词了。今天,哥把这句广告词稍微改下,改成“今年过年不送礼,送礼只送保健品”。

哥引用这句广告词,既是想告诉大家,今年过年送父母送长辈礼物时,可能送保健品是最好的礼物,是比给红包送茅台更好的礼物。如果你能搞到辉瑞的P药,那么这将是最好的礼物,是比茅台好上一千倍一万倍的礼物,只不过,大多人无法搞到。同时,引用这句广告词,也是想告诉大家,今年要重点关注保健食品的投资机会,这可能是今年消费中最大的投资机会。

原因很简单,全面放开之后,在大规模的疫情冲击之下,除了辉瑞的P药、布洛芬、蒙脱石散等药物之外,保健食品也将成为刚需。

因为,我们需要借助保健品来增强免疫力,以及恢复被疫情冲击之后的身体。现在只是刚刚经历了第一次疫情冲击,可能很多人尤其是年轻人还体会不到,等再经过一次冲击之后,就知道吃保健品的重要性了。

频繁的疫情冲击之下,仅靠身体自然恢复是很慢的,很可能身体还没恢复到满血状态,下一波疫情冲击又来了,特别是对于老年人来说更是如此。

所以,这个时候,保健食品的重要性就体现出来了,辅酶Q10、益生菌、蛋白粉、维生素C、维生素E、补锌保健等等,有条件的,都买点吃吃,即使自己不吃,也要给家人买点,即使舍不得花钱,辅酶Q10也得买点吃下,免得被感染奥密克戎后,引发心肌炎。

12月2号,哥让大家去买布洛芬的时候,很多人是不信的,结果一天后就买不到了;12月31号,哥让大家去买蒙脱石散、整肠生、诺氟沙星等治拉肚子的药,很多人也是不信的,结果第二天就断货了;12月29号,哥让大家去买点辅酶Q10吃吃,同时,也推荐了辅酶Q10的股票,当时在《一个新逻辑》中也讲过了。这个周五的时候,辅酶Q10的股票涨停了,市场开始关注这个逻辑了,这几天,一些大牌的辅酶Q10也没货了。

“大牛股往往来自身边”,过去的智能手机、移动互联网与新能源汽车等,无不如此,今年的保健品,可能又是这种牛股,去京东、天猫看看保健品的销售情况就知道了。

同时,经历了过去两年多的下跌之后,保健品上市公司股价,普遍出现了大幅下跌,股价与估值都处于历史底部。由于跌幅够大,加上熊的时间够长,客观上具备了成为大牛的必要条件。

再就是,自去年11月1日以来,以白酒为代表消费板块,普遍出现了较大幅度的反弹,但是,保健品板块的市场关注度极低,这波反弹幅度非常小。

“没有预期差,就不会有大机会”,预期差越大,机会才会越大。目前,保健品基本是消费股中预期差最大的品种,因此,也可能成为今年消费股中机会最大的品种。

关键词: 恒生指数 保健食品 的重要性

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