光伏关注哪些方向？|世界报资讯

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光伏关注哪些方向？|世界报资讯

2023-01-07 20:27:15 来源：雪球网小 中

首先，我可没有在光伏涨的时候才看多，大家可先看我12月24日写的光伏的文章，当时光伏基本最低点。这篇文章当再次总结。

空与多，就差涨幅，不信大家现在再看看光伏，是不是很多开始看多了？10天前写的文章链接如下:

网页链接

(相关资料图)

我的观点没变（这个我上篇文章也有）:

先看传导路径:

硅料价格下跌—硅片价格下跌—电池片价格下跌—光伏组件下跌—光伏电厂建设需求增加—储能需求、建设epc需求增加。

还有之后另一个传导路径是:

期间部分环节成本高的二流厂商顶不住过剩和价格下跌退出市场—市场下游产能出清—硅料开工率下滑叠加下游需求提升—光伏供需修复—迎来新的上升周期。

所以，有三个结论（加了一个结论）。

一是景气度倒着看，先看建设epc、光伏电站、储能。

二是关注硅料见底时间。硅料算周期性行业，财报利润下滑最大的时候，往往是底。

三是关注新产业方向，比如topcon。

那么咱们需要关注的方向如下，我举例，不穷尽:

储能（大储优先），大家想着大基建下的储能：阳光电源（储能、充电桩、电站）、南网科技（大储、电网）等等。

辅材：中信博，明冠新材，海优新材、威腾电气，最近光伏eva辨识度很高，因为天然气价格有下跌趋势，联泓新科、东方盛虹。

EPC：永福股份、能辉科技，苏文电能，芯能科技。

光伏电站:三峡能源等等。

光伏设备:罗博特科（topcon，收缩突破）、奥特维。

这么来看，风光储还真是牛市必涨环节，只是逻辑不是从硅料下跌驱动下游往上游推，就是硅料上涨带来的上游往下游推。现在的逻辑是前者。

@今日话题@雪球创作者中心$隆基绿能(SH601012)$ $罗博特科(SZ300757)$ $联泓新科(SZ003022)$

关键词：周期性行业下跌趋势网页链接

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