猪周期结束了，没想到这么的急速。在今年八月份的时候，我预测猪周期将会在明年八月份左右达到巅峰，没想到巅峰居然是今年十月份，猪肉从上涨到下跌，只花了不到8个月，这绝对是以前没有出现过的情况。（之前从上涨到下跌都是一年多）

当下猪肉居然只有15块不到，价格可以说是接近腰斩，而整个过程只有两个月不到。

15块每公斤的价格已经跌破牧原的成本线了，比温氏成本线低三块，现在整个养猪行业又回到亏损的状态。

(资料图)

这让我想起霍华德马克思里面的一句话——历史总会重复相似，但细节不会重演。猪肉价格肯定会上涨和下跌，但是上涨的幅度不会和以前一模一样，下跌的时间也不会和以前一模一样，但整个过程一定是跌多了会涨，涨多了会跌。那么猪肉价格下来了，并且到了15元这个价格中枢往下一点的位置，是否还要持有牧原？如果担心猪价还会下跌，是否应该把牧原卖掉等猪价跌到10元附近买回来？这是一个关乎投资理念或者说投资性质的问题。

我选择持有。其实我以前也说过，猪周期对牧原来说并不重要，只是一个买点的问题，不需要过多去关注，但是人们偏偏喜欢预测，如果不去预测下猪周期都显得你不会投资猪肉股一样。可是你们也看到了，不光是我，今年很多预测的都没有想到是今年十月份到顶吧，预测这东西有多不准，相信经历几次之后就能彻底领悟了。

从现在开始，忽略猪周期，忽略猪肉价格波动，忽略牧原股价波动，持有至牧原扩栏至1亿头，成本降低至13.5（疫情后成本）。牧原占我总体仓位已经超过30%，在这个位置我不想卖掉去赌猪肉价格降到10块附近，不是因为我不贪，是因为我是真的想做到价值投资，而不是投机。这是投资理念的问题，不关乎贪婪与否。

专注+扩栏+成本下降=确定性增长

今年乡村振兴作为时政被提烂了，可以说是前所未有的重视，工业反哺农业，从06年开始一直都在做准备，当下要动真格的了。

最近十四天读了五本书，我把《浪潮之巅》的下册看完了，确实非常精彩，是围绕第四次工业革命——智能革命展开的，对理解云计算、新能源车等新兴技术有非常大的作用，强烈推荐。然后看完了《涪陵榨菜文化研究》，里面是讲涪陵榨菜的来源、工艺的改进等，有些东西比较枯燥，是硬着头皮啃完的，但是还是有比较多的干货的，后面会放在涪陵榨菜深度研究报告中讲，涪陵榨菜还有一些资料我还没看完，等看完就开始写对于涪陵榨菜的深度研究，这是一笔确定性较高的投资，在我心中和圣农发展的确定性差不多高。

然后是下面这三本书，加上我对政治的学习和读过《置身事内》，我对中国的发展有了更加深刻的认识。特别是第二本《他改变了中国》，非常精彩，以前一直以外是他不作为，没想到当年那个特殊时期，他做了很多的对的决策，对中国影响非常大。如果把整个近代中国的发展历史写作一个故事，那么这个故事绝对是可以流传百年那种顶级精彩的故事，特别是1958年之后，强烈建议各位有时间读一读

阿对了，有人说我书看着新，肯定买了没读过，还有人说怎么可能三天读一本。这个东西咋说呢，我目前可以算是全职投资吧，而且我是早上七点钟起床看书的，每天看书时间有8-10小时，当然实际上看不了那么久，不燃我就一天一本书了。所以三天一本没啥好奇怪的，传记类一小时40页都是看的慢的了，干货多的地方我是一小时只能看20页，比如达摩达兰那本书，我一小时只看的了十几页。

#今日话题#@今日话题@雪球创作者中心$牧原股份(SZ002714)$$温氏股份(SZ300498)$$新希望(SZ000876)$

关键词： 涪陵榨菜 可以说是 一模一样