$东方电缆(SH603606)$$金雷股份(SZ300443)$$中天科技(SH600522)$

(资料图片仅供参考)

2022就这么过去了。总结一下，也把置顶帖，墙上的墨迹清理清理。

--01--

这是东缆天总PK 中天独角大王的对赌。按我自己找到的公开信息，东缆、亨通、中天的2022海缆订单如下。其他玩家没跟踪，肯定有份，但量应有限。

基本得出，2022海缆招标市占率，东缆47%，中天18%。两人都没中。如果非要辩护几句的话，我明白天总的意思——阳江五、七竟然没在今年招标！？始料未及。不过，既然没中就是没中。这条PK了个寂寞。

--02--

这两条。中天两位带队大V。东缆在去年估值不低的基础上，继续往上拔估值。中天在去年所谓低估的基础上，继续砸估值。两者差距进一步拉大。有人会推锅中天的分拆骚操作。嗯，确实直接让市场怒了，用脚投票。可既然分拆之前就走了流程，因为“黑天鹅”事件，被迫中止。那么，本身分拆海缆就是公司管理层的战略方向，战略这个东西，说起来很虚，但不会轻易更改和转向，一旦条件成熟，管理层还是会起分拆计划，这回就算又因为什么叫停了，明年呢？后年呢？如果觉得分拆海缆是利空，那这事就永远是悬在头上的达摩克利斯之剑。

--03--

还是独角大王。东缆的前任空军司令。这是他年初的判断，已沦为笑柄。遥记得我俩最初有交集的时候，我一个萌新坐拥100粉，被这大几千粉的大V一顿人身攻击。如果没记错的话，人家资历学历亮瞎眼，当初研究财务分析琢磨报表勾稽的时候，“我还穿开裆裤呢（原话）”。本想问下大V现在对自己曾经自信满满的“预言"什么看法，奈何早把我拉黑，也不知道为啥，好像直接从雪球销号退隐了，更不知道图什么。

and，从3年前，20块以下，东缆一路涨上来，至少有四次被比较明显的市场参与者看空过。这位独角大王是第二轮看空者。一、二、三、四，每轮看空时我都在，奇怪的是每轮都是又一波的新人。某只股票，多空随意，我只是好奇的想问：空头，如果东缆的股价到什么情况？你能承认你错了呢？像独角大王，或者我一样，立个flag？

前几天，东缆破位，跌停，到400亿市值。我大言不惭，立了flag：东方电缆800亿市值！2024年报前。逻辑陆续说过。对这条，我有信心，没把握。为自己说过的话负责，立墙上，如果错了就承认。并接受鄙视。

--04--

说完墙上的事，然后是手头的三家公司。先是东缆。

落实在操作上，我对东缆的2022，年初就给自己画过一个框框。

今年的东缆在我眼里，就是走的老老实实。年内三次比较大的调整，一次34.1%，持续2个月；一次39.2%，持续2个月，再加上这轮，跌了33.6%，持续5个月。而我也说到做到，一股没卖。以下文字，发在今年的1月7日。

三次大调整，2个月+2个月+5个月=9个月。一年12个月，只3个月往上走，但就这3个月的“上”，不但抹平了9个月的“下”，还多贡献了33%的涨幅。这就是市场，跌的你怀疑人生看盘看的你心烦意乱，离屏幕太近，80%的时间都是抑郁烦躁的。可市场真拉涨，用不了几根K线。

--05--

还是东缆。

我对2023年的东缆充满期待，不论是基本面，还是估值和股价。如果如愿，我就减仓。而若还能跌到某个水准，再补回来。我不做差价。但卖出的背后逻辑，是除非涨到我心慌，涨到我看不懂了。而再补回来的逻辑，是又跌到我贪婪跌到我又能确定再赚一大波了。

未来两年，东缆最硬气和明晰的逻辑就两条。

中闽现有风电光伏发电厂，贡献的利润，拉长到3、5年为周期，变化不大。公司是纯绿电运营商，相比夹杂火电等业务的公司，理应高看一眼。给个20倍左右的估值不算过分。现在100亿市值的中闽，从任何角度看都是低估标的。

但如果公司没有优质海风注入的预期，那即便100亿市值，也没有多少想象空间。大股东背后是福建国资委，从省政府的角度看，把一个造纸的夕阳行业企业运作变成一个绿电的朝阳行业企业，这是从全省角度的资源优化配置。那继续这个方向，不断把优质资产注入上市公司，做强做大还能在未来享受资本市场分红，这个资产注入从任何角度，都是必然。

那什么时候？不好说。但在2-3年周期，必然落听。短期看，什么都说不好，长期看，有些事情几乎就是一定的（我想把几乎去掉）。投资的逻辑，是立足在短期的""不一定"，还是长期的“一定”？

傻的人，就懂这么个简单的事，就傻傻的守着了。聪明的人，他才不信有这么简单的事，他才不屑跟个呆子似的把钱往里一扔天天啥也不干，这花花绿绿K线走的那么激荡人心，多热闹多有挑战性啊，这才是我们聪明人该有的圈子。

然后，几年过去了，傻的人背着一书包的钱，还是专挑1英尺的横杆跳。聪明的人继续把工资转进了账户，然后对着镜子给自己打气说：之前那波是我大意了，这回又琢磨出一招，这才是真正的技术……

今年中闽股价走的蔫头耷拉脑。我两个账户买，被套近30个点。这段剧情在东缆、金雷都演过，也就见怪不怪了。我的判断，中闽2年内必然历史新高。如果错，还是接受鄙视。

--09--

2022，世界闹得不可开交，国内封的死气沉沉，大盘被吓的屁滚尿流处处承压。自己的账户，侥幸，在换手率几乎为0的情况下，波澜不惊，录得27.5%的涨幅，超了沪深300近50个点。以下是我账户从2020开始到今天，3年的收益统计（其实是从2019年10月份开始，统一计入2020年了）。

2023，不应该是小年了。自己的账户，向着年内翻倍努力。总净值，看不到10倍也争取看到8倍！不过努力与否不在我，在于持有的公司，你们要争气啊~

最后，能看到这些文字的朋友，元旦快乐，祝好运。

2023，接着赚钱。

#2022投资总结##收官战买笔明年最想击败的指数#

关键词： 独角大王 东方电缆 的基础上