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当前热点-6大因素提示A股峰回路转

2022-12-30 20:11:32 来源：雪球网 小 中

目前我们能看到的积极因素有：


(资料图)

1、联储加息。我同意马斯克的看法，美联储总是从后视镜观察经济。原油价格从高位大幅回落，联储需要的不是继续加息，而是立即降息。起码，大的加息周期已经过去。

2、俄乌战争。自下半年开始，对A股已不构成利空。原因大家明白。

3、国际关系。还是那句话，40年低谷，再也差不到哪儿，未来存在改善的可能。

4、疫情管控。彻底放开后，鉴于目前的传播值是22，预计人人过关，一个月左右实现全民免疫。明年万众一心、心无旁骛搞经济。可以预期宏观复苏，消费崛起。

5、时间周期。白马股调整近2年，成长股调整12个月，无论长周期还是短周期，都已达极限。阴极阳生，这是万物规律。

6、估值水平。目前成长股的市盈率约30倍，低于2018年底。价值股更是处于历史最低值。随着宏观好转，2023年业绩有大幅提升的空间。

2023年主流行业展望：光伏，产业链降价将刺激全球装机高增；医药，机构配置比例极低，包括CXO、疫苗、创新药和医疗器械在内，均存在系统性机会；白酒，随着消费的正常化，高端和次高端的增长趋势将得以恢复；新材料及特气，国产替代进行时，空间巨大；地产反转产业链，涉及十多个行业，对股市影响较大；股份制小银行，市盈率将提升到历史均值。

万霁基金目前持有光伏、医药、银行、建材、新材料、科学服务等。后期重点关注次高端白酒、医美等投资机会。

2023年万霁的重点是控制回撤。将根据主流热点表现，采取步步为营的方法，最大限度控制回撤，给投资者更好的持有体验。

感谢大家一年的辛苦陪伴！

关键词： 可以预期 万众一心 心无旁骛

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