环环的根本问题，是硅片的新玩家冒出来太多。这意味着环环的竞争格局，在恶化！

最好的格局，不是狮子有能力咬死鬣狗，而是鬣狗根本不敢靠近狮子，只能无可奈何看着狮子吃独食。

硅片的新玩家就是鬣狗，曾经的隆基和环环就是吃独食的狮子，周边根本没有敢过来抢食的鬣狗

(资料图)

但现在，情况完全变了！

环环和隆基在去年、前年的市占率是70%，而现在，已经退到了50%不到，一年内就丢掉了20%多的市场份额。这就是底层逻辑上有了惊人巨变，硅片的世界，真是已经变了。

那么，这丢掉的20%市场份额去哪里？毫无疑问，是被新涌入的鬣狗给分食了！

鬣狗为什么会不断涌入？毫无疑问，就是因为硅片的进入壁垒消失了，大家都会做硅片了。

当前的环环也许还有一点力气咬死几只新进来的愣头青鬣狗，毕竟是多年的老硅片。其忍着剧痛自剖肚皮发起价格战，无非就是想做最后一搏——咬死几个，赶走几个，吓住几个，然后，将市占率重新提高，至少保住目前市占率不再降低。

但上面这只是环环的如意算盘，真实情况很可能是另一个结局：就是狮子无力再去驱赶鬣狗，只能无奈选择和鬣狗共存，互相之间都无力再去撕咬，最终，大家都吃不饱，都要死不活地吊着气。这一吊，就是至少吊它个三五年。

这个场景，在我国大多数的制造业很常见，这些行业里，即使其中最优秀的企业，也不过是吃着个位数的可怜利润。

我国任何一个行业，只要是进入壁垒消失，哪怕是只剩下一丁点蚊子腿肉，也会吸引来无数的觊觎者。目前的硅片和环环，就正是这个样子！

环环的成本，目前也许比那些新玩家还能节省个三分钱，很多环粉津津乐道环环的工业4.0,210，每公斤多出三五片等等，我并不否认这确实是某种优势，但这些优势，根本不足以镇住后来者的疯狂涌入，更不足以杀死新玩家。

总结论：硅片正在以肉眼可见的速度，沦落为一个平庸行业，而环环只不过这个平庸行业中，暂时还留有一点点领先优势的企业。

凡是不相信本文逻辑的环粉，你可以观察隆环的市占率，看看是不是一年内掉了20%多。然后，你还可以按季度观察，隆环今后的市占率是不是还在继续下降。

$通威股份(SH600438)$

$隆基绿能(SH601012)$

$TCL中环(SZ002129)$

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关键词： 市场份额 毫无疑问 津津乐道