保定，正在逐渐恢复。虽然转租的店子成群结队，人员流动终究是明显多了起来。

4月份之后，我是坚定的共存派，一直喷各种封锁。但是，这种形式的放开也是让我目瞪口呆！不能多说，不然小秘书又加班。

【资料图】

总结就是：毫无准备的被动躺平！

奥密克戎+流感，我在农村几乎每天都能看到出殡的老人。

最好的时机是5月份，其次是7/8月份，现在是一言难尽！

医护人员和重点工作群体加强针没打，政府没有提前准备疫苗，没有用兜底的形式鼓励退烧药企业提前生产和备货，老年人没有及时接种加强针。

我5月份就备了几盒布洛芬和酚咖片，以为会跟随日本、韩国、新加坡的脚步，可惜！

差了半年时间，也就是这半年，代价却呈几何级上升。以我不长远的眼光看，起码有四点深远影响。

1、资本外逃。

2、产业链加速转移。

3、居民与政府资产负债表急剧恶化。

4、公X力崩塌。

其中有些是永久损失，有些需要很多年来恢复。高纬度来看，损失最大的是第四点，给整个社会的方方面面增加了很多摩擦成本。

润潮，挡不住了。

周期股也好，科技股也罢，摆脱大盘走出独立行情，是很难的；大盘，无视经济周期和金融环境，更是不可能。

就像科斯托拉尼老先生的比喻：经济是人，股市是狗。

人往前走，狗跑前跑后，狗最终还是围着人转，绳子，并不会太长。

美股/港股过圣诞，大A涨的不错，就是成交量差点意思。

北美遭受北极涡旋摧残，类似于21年1月。当时美国不少聚烯烃装置停产，推动聚乙烯/聚丙烯/苯乙烯/PVC大幅上涨，今天好像对应的化工品种反应不大。

影响比较大的是农产品，菜籽和小麦，其次石油和天然气，还有木材/纸浆。

按理煤炭应该可以炒一炒，但貌似还比不上大盘，煤炭股很弱；而加拿大/美国是重要的针叶浆出口国，纸浆主力合约暴涨4%+，这可能影响纸浆降价的节奏，但是造纸股却没怎么受影响，还挺强势。

周期股，时机具有相当的重要性。其次，我个人认为“便宜”很大程度上决定弹性。便宜，单纯的是指股价绝对值，而不是估值。

很多时候，周期股跌不透=空间小。而高价本身，则是一种原罪。

$中国神华(SH601088)$

$陕西煤业(SH601225)$

$博汇纸业(SH600966)$

关键词： 医护人员 毫无准备 方方面面