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昨晚有球友私聊我，他割肉万孚后依然想不明白抗原的逻辑为什么就走不通了呢，意难平啊。我随之回复，并截了个图，本想发个贴，结果发了3次都通不过。今天搬砖空闲，遂计划稍稍梳理下自己的思路。12月2日，随着口罩发生变化，我关注了两只股票，万孚生物和福成股份，一个是抗原，另一个不多说，而在这一天满仓买入的是万孚生物，原因在于，随着放开，抗原的热度会比福成股份更早的反应到股价上。所以，我最初的想法是，在抗原上做一波短的，然后再杀入福成股份。想法很美好，现实很骨感。48块的万孚生物，到今天36块都不到了。7块的福成股份，到今天最高点是8.3元。所以自己这波的亏损主要原因是什么？对抗原逻辑过于有信心，即使是在相关政策发生改变的时候，依然没有清仓。本就押的是政策面的利好，却在政策发生改变后依然不离场！在短期操作上来看，这是根本性错误！那么，为何到现在依然持股未动呢？？？这特么不是炒热度的炒成了价投嘛！来，我来梳理下这波口罩放开后的一些变化：广州北京放开→核酸取消→用抗原替代、上线抗原小程序→羊居家隔离、抗原检测阴了后再上岗→大爆发、影响正常运作→各省市宣布无需核酸无需抗原正常上岗在社会重要环节正常运作和口罩之间，选择了前者。能理解政策的各种快速变化，因为口罩的发展太快，措手不及。那么现在，抗原的应用场景已经变得很窄。这是事实，虽然现在依然在扩产能，依然一盒难求，但这只是暂时的，应用场景的消失，是实实在在的巨大利空。那么，为何到现在依然持股未动呢？？？我之前说过，口罩的放开不是结束，而是开始。第一波很快将达到高峰，并也会在短期内就平静下来。全面感染带来的伤害，懂的都懂，不然福成股份涨的逻辑何在？抗原的储备不足，以及对口罩爆发速度的低估，都是抗原场景消失的主要原因。但！大概率在3个月后，就会开始第二波，每年会出现3-4波的这种大规模疫情。我相信，随着储备变得充分，随着对口罩变化加深了了解后，我们的防疫政策也将变得更为合理，抗原的逻辑才能真正走通。让时间来沉淀喧嚣。

关键词： 福成股份 万孚生物 发生改变