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全球微资讯！成长陷阱 VS 有质量增长，安防双寡头演绎

2022-12-21 19:31:37 来源：雪球网 小 中

$大华股份(SZ002236)$今年刚好腰斩，市值350亿低于13年Q1的393亿，但是12年大华营收35亿，净利润7亿，去年营收328亿相比12年增长837%，净利润33.8亿增长382%，静态PE估值从当年的56.1倍杀到10.4倍，但股价还跌了11%。这就是典型的成长陷阱，预期太高，未来也兑现了很大的增长，但还是亏钱。

同期，13年Q1$海康威视(SZ002415)$的市值约678亿，当前3174亿，涨了368%，12年营收72亿，去年营收814亿增长930%，12年净利润21.4亿，去年净利润168亿增长685%，静态PE估值从当年的31.7倍杀到18.9倍，但股价仍涨了三倍多。海康算是A股有质量增长的典范了。


【资料图】

值得深思的问题来了：

1、当年的大华56倍估值算高吗？兑现的增长还算好吧？为啥股民十年后还亏钱？

2、当年为什么给大华的估值远高于海康？而实际经营结果是反过来的？

3、这两年的很多赛道股，动不动给百倍PE估值，他们的竞争格局能比安防双寡头好么？未来结局会怎样？

4、虽然市场已经跌了很多，还是需要多审视手上的持仓，未来发展会怎样？估值是否合理？下跌是杀估值杀业绩还是杀逻辑？

有可能大盘的熊市快结束了，而你手上个股的熊市才刚开始，这不是鬼故事!

申明：这里不是来反思当前持有海康大华是对还是错，安防双寡头的竞争格局很长一段时间还是会维持，大华也是A股中不错的上市公司，无论是海康还是大华，目前都偏低估，当然低估也不代表会很快上涨。

重点需要反思的是，近两年那些批量的上百倍PE的赛道股，是靠什么预期打上去的？未来能兑现多少？以后会如何演变？

$海康威视(SZ002415)$

关键词： 海康威视 还算好吧 上市公司

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