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谈谈混沌中的消费|实时焦点

2022-12-21 18:30:27 来源：雪球网 小 中


(资料图片)

$西安饮食(SZ000721)$

近期的消费，处于一种非常分歧的状态，在二级市场上，有龙头，整体板块有脉冲，不少个股不断新高。

从逻辑上来说，看好消费的认为：像北京，石家庄，保定这些快速感染的城市，第一批和第二批小阳人都已经康复，各种商业场所应开尽开，已经恢复了车水马龙。所以在全国都进行群体免疫后，我们会回到19年，市场出现报复性消费。此外，我们会出台很多刺激消费的政策。

看空消费的认为：现在很多城市都在躲疫情，能躲就躲，天天出门的基本都是为工作奔波的打工人，虽然车水马龙，但大部分人都是为了生活，而一些商业场所以及餐厅异常冷清，实体店老板正在最后的寒冬不断倒下，而且新冠影响是长期的，人们会在未来很长一段时间里减弱消费，减弱出行。

可以说，这两种看法都有道理的，所以近期消费板块很有意思，拉一天，砸一天，聪明的人会把握好节奏。至于消费最终是不是会被证伪，留意北京情况，在表面车水马龙的背后，商场，餐饮和旅游是否真正恢复是非常关键的。当然，在南方，尤其是此前抗疫做的最好的江浙沪，躲疫情的人非常多，可以说是最难恢复的地方。

关键词： 车水马龙 聪明的人 可以说是

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