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下面是这两年的几个事件片段，管中规豹，你们看到了什么？1、丰田通商是Allkem的单体第一大股东（持股6.16%），另在Olaroz盐湖中持股25%，并在阿根廷盐湖提锂以及日本工厂的建设中提供了充裕的低息贷款支持，很难想象Allkem旗下项目的增量部分与丰田通商毫无关系。2、PLS并购后恢复生产的原Altura项目以及后续Pilgangoora扩建项目的增量精矿，一部分将供应PLS与POSCO合资的韩国氢氧化锂加工厂，一部分与Calix合作在澳洲本土加工成磷酸锂后运往欧洲进一步加工成电池级锂盐。3、Core Lithium旗下的Mt Finniss，一期项目包括3家长协客户，雅化集团：7.5万吨/年；赣锋锂业7.5万吨/年；特斯拉2.75万吨/年；时间期限均为4年。4、Sigma Lithium旗下的Grota do Cirilo项目，一期项目包括三井物产和LG 2家长协客户。5、Liontown Resources旗下Mt Kathleen Valley ，目前已签约长协客户2家，包括特斯拉和LG，合计签约量占年产量的60%。6、Lake Resources旗下的Kachi项目已签约福特汽车和总部位于日本的贸易公司 Hanwa 2家企业，合计签约量占年产量的100%。7、海外锂辉石在产矿山现有承购协议到期后，已有矿企明确表示不再续期，产业链一体化延伸为大势所趋。连天齐锂业的合资公司在近期都表示，要一体化，意味着未来天齐国内锂资源都没有了。IGO高层表示我们不直接与终端用户或者OEM签订合同，我们的锂辉石销售给了2个来自Greenbushes的客户，分别是是Albemarle和天齐。当然，我们也是Kwinana的内部客户，通过我们的和Kwinana合资的锂业合资公司TLEA。正如Matt所说，我们的目标是使得我们的Greenbushes的锂精矿都被运往Kwinana，并得到加工。但我们必须要有完整的4条生产线来负荷这些。

8、2023年计划投产/复工复产的第三方矿山项目合计新增锂精矿产能141万吨/年，而其中中企承购到的锂精矿产能为15万吨/年。2024年计划投产的第三方矿山项目投产时间几乎都集中在2024H1末，合计新增锂精矿产能168万吨/年，4个项目均为大型锂辉石矿山，投产确定性未知，其中中企承购到的锂精矿产能为25万吨/年。不管是现有在产矿山承购协议到期后的重新安排，或者是2023-2024年新增锂精矿供给，都同样表现为部分精矿将用于一体化加工，部分签约给了其它海外企业，中国企业能够在里面获得的承购份额占比非常小，已不再呈现上轮周期中的中企全面包销的局面。从海外锂资源企业近两三年增量部分的包销协议可以看出，绑定日韩欧美市场或者产业链下延趋势明显，很难再现上轮周期中新投项目全面绑定中国市场的局面。我们为锂精矿下游加工产能大国，如果上游锂精矿原材料获取方面不再占据优势的话，这种对产业的负面影响将会在2024年之后逐步显现。

我们国家在锂资源需求量旺盛的情况下，需要整合平衡好国内锂资源项目的开发节奏，同时采取与海外友好国家地区共同建设开发锂资源项目的模式，掌握上游关键战略资源的话语权，充分应对激增的动力及储能电池锂资源需求量，为中国早日实现碳达峰碳中和保驾护航。然而，我们的资本市场，对锂矿企业却无情打压，是怎么思考的？诸如赣锋锂业、中矿资源、天齐锂业这样在海外抢矿拿矿的企业不应该被尊重和奖赏吗？

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关键词： 天齐锂业 赣锋锂业 中矿资源