除了近日大火的医药股，部分新能源公司也在制造赚钱效应。而在“全民炒药”梯队之外，也有一众资金在“低吸”新能源主题的投资机会。

在这一众资金当中，有以吕强等为代表的牛散，以“宁王”为代表的产业龙头，另外还包括林园、邓晓峰、陈光明等投资大佬。那么，哪些标的入选了他们的股票池？

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上市公司定增中透露了一些牛散的最新投资动向，如“定增大户”吕强、李天虹，二人在新能源领域均寻找到了“新目标”。

在天华超净的定增中，与吕强同时认购股份的还包括天华超净的关联方宁德时代，资料显示，“宁王”认购378万股，获配金额为2亿元，获配数量和金额在投资者名单中均位于最高梯队。

像宁德时代投资天华超净这样同产业链布局的案例并不在少数。盛新锂能于12月7日公布的增发股票认购信息显示，比亚迪以战略投资者身份全额认购4663.09万股，耗资20亿元，锁定期为36个月。此举正是比亚迪向上游延伸加码布局锂资源的举动。

我们注意到，在近日定增的公司中，还有不少公司属于锂电池领域。除了上述提及的天华超净、盛新锂能等，还包括沃顿科技、万顺新材、亿纬锂能等。而在它们定增背后，多为募资扩产。

近日，几家新能源新股密集上市，如涉及新能源汽车零部件的星源卓镁、光伏正面银浆企业聚和材料以及光伏组件检测设备企业欧普泰。

不过，在上市首日，三者表现不一。星源卓镁在12月15日上市首日上涨了18%；聚和材料在12月9日上市首日上涨了超30%。而欧普泰在12月12日上市首日下跌了7%。值得一提的是，上述公司都有一个共同点，即在这背后，都有林园的身影。

据不完全统计，在星源卓镁的网下发行初步配售名单中，林园旗下有十余只基金获配，如林园投资21号、林园投资24号、林园投资35号、林园投资49号等（见表3）。总获配金额超过60万元。

星源卓镁的主营业务为镁合金、铝合金精密压铸产品，与新能源汽车紧密相关。其最新透露称，目前公司产品应用的终端品牌有特斯拉Model S/X、福特纯电动“野马”、别克新能源、奥迪E-Tron、智己新能源、红旗E-QM5等。

12月15日，TCL科技披露定增获配结果，在19家认购对象中，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金获配了近1.32亿股，获配金额接近4.5亿元。值得一提的是，公募“大佬”陈光明旗下的睿远基金获配近8771.93万股，获配金额同样较高，达3亿元（见表5）。

TCL科技主营为半导体显示业务、半导体光伏及半导体材料业务。公司此前表示，业务结构已经从以半导体显示业务为重，转换到如今半导体显示业务和新能源光伏业务双重并举。

在邓晓峰增仓的当前时点，正是TCL科技的相对低位。自2021年3月至今，TCL科技股价持续下跌，累计跌幅超过5成。此时布局，邓晓峰很可能是看中了TCL科技的“低吸机会”（见图1）。

曾在今年三季度末时，邓晓峰旗下三只基金高毅晓峰2号致信、高毅晓峰鸿远、高毅－晓峰1号睿远均重仓持有紫金矿业，且在三季度均对紫金矿业进行了加仓（见表6）。截至三季度末，上述三只基金持仓紫金矿业的市值合计高达72亿元，而值得一提的是，紫金矿业均为上述三只基金公开披露的第一大重仓股。

在紫金矿业10月21日临时披露的股东持仓中，邓晓峰三只基金持仓均未发生变化。另外值得一提的是，在今年三季度邓晓峰加仓时，正逢紫金矿业股价处于相对低位，四季度以来紫金矿业股价上涨超30%（见图2），若未减仓，邓晓峰上述三只基金持仓紫金矿业的市值已由72亿元增至约94亿元。

近期，在新能源领域，邓晓峰又“瞄准”了不少“新目标”。在多家与新能源有关的上市公司调研名单中，邓晓峰的名字都赫然在列。

如在近三个月中，邓晓峰共现身4家公司的调研名单，其中，三家为新能源概念股，如晶盛机电、盛剑环境、东微半导。其中，对于晶盛机电，邓晓峰更是分别在10月25日、12月6日进行了两次调研（见表7）。

从调研内容看，有关新能源业务的布局成为机构的关注重点。如盛剑环境在调研中表示，在光伏领域，头部厂商隆基、通威目前为公司重要客户；在锂电领域，已是宁德时代多个产品与解决方案的合作供应商。

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关键词： 紫金矿业 天华超净 林园投资