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知道为什么老黄6月不来了吧？黄仁勋不仅是一个成功的科学家，更是一个成功的商人。他很清楚现在来不仅没有任何意义，还会给自己找麻烦。现在就算你用几万亿的算力采购合同把人家叫来，合同前脚签完，后脚就被下一条新规卡死。过不了几个月nVIDIA全都因“不可抗力因素”无法交付，吃亏的不还是老黄自己？就目前来看，HPC芯片的管制依然没有见底。2022年8月，美国管制A100/MI200明显是一个仓促的决定。当时管制并不是冲着AI来的，而是超算。排得上名的那些超算，无一例外被用于科研和军事，首当其冲就是仿真核试验，把这部分GPU理解为军用产品丝毫不为过。我们不妨这么理解：ANL/ORNL在Top500里那些机器需要用什么，美国就先Ban什么。之前提到了，8月那条管制明显是仓促之举，毕竟这种指名道姓从“绝对路径”来Ban只能用于一时，长远来看还是刻舟求剑。紧接着2022年10月，重量级的ECCN更新了，管制细则也升级为“相对路径”。直接限制了GPU互联速度和算力，别管是自研GPU还是买美企GPU、别管是多少bit、别管是FP、INT还是BF，只要被认定为研发制造使用了美国技术，上限统统不能超限。至此，需要使用高性能GPU的行业从科研到AI都被波及，老黄为了继续卖卡，也只好出了残血的A800/H800。再说就是这次了，你这次倒霉就倒霉在OpenAI搞出了ChatGPT。当时ChatGPT一出来，那帮议员也是被吓了一大跳，立刻安排OpenAI开听证会。现在美国人起码得出两个结论：其一，AIGC很重要，如果任由某个最大竞争对手发展，很可能对美国造成威胁。其二，OpenAI这些玩意依然是万变不离其宗，还是要堆GPU算力。直白点说，缩水过的A800/H800对于目前AIGC开发来说依然堪用，所以只能进一步打补丁。外加这段时间频繁传出字节到处抢购A800/H800的新闻，从美国议员的视角来看：TikTok隐私问题的旧账还没算完，如今你还要买这么多高性能GPU，你这是想干啥？AIGC功能愈来愈强大，但买卖双方的信任度却愈来愈差，出现这种情况也是一种必然。在国内，企业AI研发部门无米之炊的情况会越来越严重，这并不是推测，而是已经发生的现实。同样是6月，微软确认已将国内部分AI研发业务转移到加拿大。还有些人说“野路子”加高价买GPU，先不说这条路会不会被封堵的问题，单说那些做跨国业务的企业，他们可不敢陪着你违反美国禁令。上亿美元的罚款和被Ban，这两种后果无论是哪个，人家都承担不起。还有一点，当下远不止进一步限制A800这一把达摩克利斯之剑，其他方面随便一列就能列出三条：a.美国与荷兰商定的半导体管制具体都管制哪些，以后会不会继续加码？b.某些已经在实体清单上的企业，并没有被完全切断供应，但以后谁能保证不被完全断供？c.现在HBM越来越重要，高性能GPU/CPU/ASIC/FPGA全都刚需HBM，美国有朝一日会不会针对HBM出台管制？

就现在还有一批脑残国内企业还在幻想能不能国产算力芯片尽量不用的想法，这样的企业迟早把自己害死，劝早上放弃幻想回归国产。

$英伟达(NVDA)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $科大讯飞(SZ002230)$

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