天天观点：停止撕逼，聚焦核心

2023-06-12 23:23:51 来源：雪球网小 中

(资料图片仅供参考)

$鸿博股份(SZ002229)$ 本来懒得写什么专栏文章，平时就一点小评论，耍耍嘴皮子，好像得不到重视。今儿正儿八经写一写，来个拨乱反正，以正视听！

一、先说今天撕逼的神州数码总代理这个事，作为二十几年半导体电子行业的从业人员，对芯片原厂，总代理，代理商，分销商这行当，我说不熟你们能信吗？做半导体通路的，不管是总代理，代理，分销，其角色实际就是做物流。不论是神州数码，或者中电港，代理英伟达的产品，是没有议价能力的，买价卖价都由英伟达定。大客户通过代理商采购英伟达的产品，到代理商手上的毛利是1.5%～3%的利润点，不会超过3%的。这中间算上放账的垫资，以及人工物流管理等费用，只能说这生意比把钱放在银行收利息要好一点。所以，如果你一开始买鸿博是冲着他可以直接买卖英伟达的GPU去的，就已经是一个错误，因为这并不能让鸿博赚到多少钱。而实际上，至今为止，也没有任何鸿博通过倒卖英伟达GPU获利的事件出现，对否？

说到就应该明白，不管鸿博的DGX设备是否是通过神州数码或是中电港进，一点影响都没有。芯片原厂有它固有的出货窗口，英伟达为了方便，可以灵活的管理其全球的这些销售渠道，安排其产品的售卖

这里，就要纠正一个很重要但又被许些人误解了的认知，就是鸿博的美国商务部白名单备案！注意：这个白名单并非是英伟达代理商名单的备案，而是终端客户的备案！！！

鸿博，就类似于华为，腾讯，字节跳动，阿里巴巴…属于英伟达特供的大客户。划重点：鸿博这个白名单的意义是，即使华为，字节跳动，阿里巴巴，腾讯等用户受美国禁令不允许使用英伟达最高端的A100，H100芯片，鸿博依然可以使用。但这并非意味着鸿博可以把A100，H100倒卖给华为，字节跳动、腾讯、阿里巴巴！所以，鸿博可以使用金色传说，华为，字节跳动，腾讯，阿里巴巴不可以！！

至于鸿博从那个渠道进的货，这点重要吗？

说到这里，明白了吗？

二，回归核心，那么，鸿博为什么在人工智能这个浪潮能扮演如此举足轻重的角色呢？其实前面文章已经多有阐述，雪球许多鸿博的铁杆股东也都挖掘分析的很到位，远胜于许多所谓的大V，我也不再啰嗦了。

再度重申，鸿博的算力中心的一步步落地，博博云的推出，以及未来的一系列规划，本质上就是英伟达在中国一个大布局，一个符合商业法则，符合中国国情，符合时代进步的大企业该有的视野！

那么，如果未来当字节跳动，腾讯，阿里巴巴或其他企业以及各政府部门需要用到最高端的算力时，是否就可以成为鸿博的客户呢？想想吧，什么才是星辰大海！

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